Connect AI 経由で Excel（デスクトップ）からリアルタイムの Outreach.io のデータ にアクセス

Dibyendu Datta
Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist
CData Connect AI を使用して、Excel スプレッドシートからリアルタイムのOutreach.io のデータにアクセスします。

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接Outreach.io のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで Outreach.io に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのOutreach.io のデータにアクセス・更新アクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、Outreach.io 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのOutreach.io のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を Outreach.io に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してOutreach.io のデータを迅速に返します。

このセットアップには、CData Connect AI インスタンスと CData Connect AI Excel アドインが必要です。まずは Connect AI の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect AI Excel アドインをインストールしてください。


Excel 用の Outreach.io 接続を設定

Excel から Outreach.io への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からOutreach.io のデータを扱うには、まず Outreach.io 接続を作成・設定します。

  1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック
  2. Add Connection パネルから「Outreach.io」を選択
  3. Outreach.io に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    OAuth を使用してOutreach で認証する必要があります。InitiateOAuth 接続プロパティを"GETANDREFRESH" に設定します。詳しくは、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」セクションを参照してください。

  4. Save & Test をクリック
  5. Add Outreach.io Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

接続の設定が完了したら、Excel からOutreach.io のデータに接続する準備が整いました。

Excel でリアルタイムの Outreach.io のデータ にアクセス

以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのOutreach.io のデータにアクセスする方法を説明します。

  1. Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
  2. Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
  3. CData Connect AI アドインを検索してインストール。
  4. Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
  5. アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証
  6. Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック
  7. Connection（例：Outreach1）、Table（例：Accounts）、インポートする Columns を選択
  8. オプションで Filters、Sorting、Limit を追加
  9. Execute をクリックしてデータをインポート

Excel から Outreach.io のデータ を更新

Excel でOutreach.io のデータを表示することに加えて、CData Connect AI ではOutreach.io のデータの更新や削除も可能です。まずデータをインポートします（上記の手順を参照）。

  1. Outreach.io にプッシュしたい変更でセルを更新（変更は赤色で表示されます）
  2. CData Connect AI アドインパネルで Update を選択
  3. オプションで更新したいセルを選択し、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択
  4. Execute をクリックして更新を Outreach.io にプッシュ

更新が完了すると通知が表示されます

クラウドアプリケーションから Outreach.io のデータ へのリアルタイムアクセス

これで、Excel ワークブックからリアルタイムのOutreach.io のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。

CData Connect AI をお試しいただき、クラウドアプリケーションから 300 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスを実現してください。

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