Excel 365 からリアルタイムOutreach.io のデータに連携

加藤龍彦
デジタルマーケティング

CData Connect AI を使ってExcel 365 シートからリアルタイムOutreach.io のデータに接続します。

Microsoft Excel 365 はMicrosoft Excel のクラウドネイティブバージョンです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 365 からOutreach.io のデータに即座にアクセスして分析、共有、表計算などの用途に使用できます。この記事では、Connect AI でOutreach.io に接続し、Excel 365 シートからOutreach.io のデータにアクセスする方法を説明します。

CData Connect AI の特徴

Connect AI は、以下の特徴を持つクラウドアプリ間のリアルタイムデータ連携ソリューションです。

クラウドアプリ間の連携機能を提供し、Excel 365 からOutreach.io のデータへのリアルタイムアクセスを簡単に実現。
Microsoft 認定のConnect AI アドインを使用するだけで、ノーコードでテーブルを取得・更新でき、自分でカスタムクエリを書くことも可能。
データ処理のパフォーマンスも最適化されており、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタリング、JOIN など）をOutreach.io に直接発行し、サーバーサイドで処理したOutreach.io のデータを高速で取得。

以下のステップでは、CData Connect AI のインスタンスが必要になります。まずは、こちらからConnect AI の14日間無償トライアルにサインアップしてください。

サインアップが完了したら、以下のステップを実行することでOutreach.io のデータにアクセスできます。

Connect AI からOutreach.io への接続

CData Connect AI では、直感的なUI を使ってコーディングなしでデータソースに接続できます。

Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
「Add Connection」パネルから「Outreach.io」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Outreach.io に接続します。
OAuth を使用してOutreach で認証する必要があります。InitiateOAuth 接続プロパティを"GETANDREFRESH" に設定します。詳しくは、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」セクションを参照してください。
Create & Test をクリックします。
「Add Outreach.io Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。