Metabase で Oracle Sales のデータを連携利用する方法

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist
CData Connect AI を使用してOracle Sales のデータに接続し、Metabase でインタラクティブなダッシュボードを作成できます。

Metabase は、インタラクティブなダッシュボードを作成できるオープンソースのデータ可視化ツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、リアルタイムのOracle Sales のデータにリンクされたビジュアライゼーションやダッシュボードを簡単に作成できます。この記事では、Oracle Sales に接続し、Oracle Sales のデータ を使用してシンプルなビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

CData Connect は Oracle Sales 専用のクラウド間インターフェースを提供し、データをレプリケートすることなく、Metabase でリアルタイムのOracle Sales のデータを簡単に連携できます。Connect はMetabase からSQL Server データベースと同じように見え、最適化されたデータ処理を標準で使用して、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を Oracle Sales に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してOracle Sales のデータを迅速に返します。

Metabase 用に Oracle Sales への接続を設定

Metabase から Oracle Sales への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Metabase からOracle Sales のデータを操作するには、まず Oracle Sales 接続を作成し設定します。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします
  2. Add Connection パネルから「Oracle Sales」を選択します
  3. Oracle Sales への接続に必要な認証プロパティを入力します。

    Oracle Sales はSSL 経由でBasic 認証を使用します。次の接続プロパティを設定して、接続してください。

    • Username：Oracle Cloud service へのログインに使用するユーザー名に設定。
    • Password：パスワードに設定。
    • HostURL：Oracle Cloud service のWeb アドレス（URL）に設定。

  4. Save & Test をクリックします
  5. Add Oracle Sales Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token の追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
  4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定とPAT の生成が完了したら、Metabase からOracle Sales のデータに接続する準備が整いました。

Metabase からCData Connect AI に接続

Connect AI で接続を作成したら、Metabase インスタンスに移動します。SQL Server インターフェースを使用してConnect AI に接続します。

  1. 管理画面（Settings -> Admin）に移動し、「Databases」タブから「Add Database」をクリックします
  2. Connect AI への接続を設定し、「Save」をクリックします
    • Database type: 「SQL Server」を選択します
    • Name: 接続に名前を付けます（例：「Oracle Sales (Connect AI)」）
    • Host: tds.cdata.com
    • Port: 14333
    • Database name: 先ほど作成した接続の名前（例：OracleSalesCloud1）
    • Username: Connect AI のユーザー名（例：user@mydomain.com）
    • Password: 先ほど作成したPAT
    • Use a secure connection (SSL) にチェックを入れます

Metabase で Oracle Sales のデータを実行

Connect AI への接続を設定したら、Oracle Sales にクエリを実行してビジュアライゼーションを構築できます。

  1. 「Write SQL」ツールを使用してOracle Sales のデータを取得します
  2. CData Connect AI の Oracle Sales 接続に基づいてSQL クエリを記述します。例： 

    SELECT OptyId, Name FROM Opportunities
  3. 「Visualization」画面に移動し、ビジュアライゼーションを選択して設定します

詳細情報と無償トライアル

これで、Metabase でOracle Sales のデータからシンプルなビジュアライゼーションを構築できました。Metabase では、SQL Server データベースと同じようにリアルタイムのOracle Sales のデータを引き続き操作できます。Oracle Sales（およびその他100以上のデータソース）へのリアルタイム接続の詳細については、Connect AI ページをご覧ください。無償トライアルに登録して、今すぐMetabase でリアルタイムのOracle Sales のデータを活用してみてください。

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