Salesforce Connect で外部MYOB AccountRight オブジェクトを作成・編集する方法

加藤龍彦
加藤龍彦
デジタルマーケティング
CData Connect AI とSalesforce Connect を使用して、アプリやダッシュボードからアクセスできるMYOB AccountRight オブジェクトを作成します。

CData Connect AI を使えば、Salesforce のようなクラウドベースのアプリケーションや、Salesforce Mobile App のようなモバイルアプリケーションからMYOB AccountRight のデータにアクセスできます。この記事では、CData Connect AI とSalesforce Connect を使用して標準のSalesforce オブジェクトとともに外部のMYOB AccountRight オブジェクトにアクセスします。

Connect AI を構成する

Salesforce Connect でMYOB AccountRight のデータをリアルタイムで操作するには、Connect AI からMYOB AccountRight に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してMYOB AccountRight のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

（オプション）新しいConnect AI ユーザーの追加

必要であれば、Connect AI 経由でMYOB AccountRight に接続するユーザーを作成します。

  1. ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
  2. 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。 新しいユーザーを招待
  3. ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。 Connect AI users

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
  2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect AI からMYOB AccountRight に接続

CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 Adding a Connection
  2. Add Connection パネルから「MYOB AccountRight」を選択します。 データソースを選択
  3. 必要な認証プロパティを入力し、MYOB AccountRight に接続します。

    MYOB への接続

    MYOB 会社ファイルに接続するには、CompanyFileId をデータを取得したい会社ファイルのID に設定します。指定しない場合は、最初に返された会社ファイルのID（アルファベット順にソート）が使用されます。

    この接続プロパティは、CompanyFiles ビューを除くすべてのテーブルおよびビューにアクセスするために必要です。CompanyFiles ビューは、アカウントに紐づく会社ファイル（およびその関連ID）を表示するために使用できます。会社ファイルのID がわからない場合は、このビューを使用してください。

    次のプロパティを追加設定します。

    オンプレミスインスタンスInstance：OnPremises
    AuthScheme：Basic
    User：会社のファイルに紐づいているユーザー名。会社ファイルを作成すると、Administrator というユーザーアカウントが自動的に作成されます。デフォルトでは、Administrator ユーザーアカウントにはパスワードが割り当てられません。
    InitiateOAuth：OFF。
    URL：MYOB インスタンスのURL。
    クラウドインスタンスInstance：Cloud
    AuthScheme：OAuth
    InitiateOAuth：GETANDREFRESH。
    User：会社のファイルに紐づいているユーザー名。
    Password：（パスワードが設定されている場合）会社ファイルの認可されたユーザーのパスワード

    OAuth で認証する場合は、さらにヘルプドキュメントを参照してください。

    Configuring a connection （NetSuite の例）
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit MYOB AccountRight Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

Connect AI にMYOB AccountRight OData エンドポイントを追加する

MYOB AccountRight に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

  1. OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
  2. MYOB AccountRight 接続（例：MYOB1）を選択し、Next をクリックします。
  3. 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。 テーブルを選択（NetSuite の例）

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Salesforce Connect からMYOB AccountRight のデータに接続できます。

外部データソースとしてMYOB AccountRight のデータに接続する

以下のステップに従って、Connect AI に生成されたフィードに接続します。

  1. Salesforce にログインし、「Setup」->「Integrations」->「External Data Sources」とクリックします。
  2. 「New External Data Source」をクリックします。
  3. 以下のプロパティに値を入力します。
    • External Data Sources：リストビューおよびレポートで使用するラベルを入力します。
    • Name：個別の識別子を入力します。
    • Type：「Salesforce Connect: OData 4.0」オプションを選択します。
    • URL：Connect AI OData エンドポイントのURL（https://cloud.cdata.com/api/odata/service） を入力します。
  4. 「Writable External Objects」オプションを選択します。
  5. 「Format」メニューから「JSON」を選択します。
  6. 「Authentication」セクションでは、以下のプロパティを設定します。
    • Identity Type：組織のすべてのメンバーが同じ認証情報を使用してConnect AI にアクセスする場合は、「Named Principal」を選択します。 各自の認証情報で接続する場合は、「Per User」を選択します。
    • Authentication Protocol：基本認証を使用するには、「Password Authentication」を選択します。
    • Certificate：Salesforce からサーバーへの通信を暗号化および認証するために使用する証明書を入力または参照します。
    • Username：Connect AI のユーザー名を入力します。（例：user@mydomain.com）
    • Password：ユーザーのPAT を入力します。
Configuration settings for the data source (NetSuite の例)

MYOB AccountRight オブジェクトを同期する

外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するMYOB AccountRight 外部オブジェクトを作成します。MYOB AccountRight 外部オブジェクトの定義をMYOB AccountRight テーブルの定義と同期します。

  1. 作成した外部データソースのリンクをクリックします。
  2. 「Validate and Scan」をクリックします。
  3. 外部オブジェクトとして使用するMYOB AccountRight テーブルを選択します。
Select external objects （NetSuite の例）

MYOB AccountRight のデータにSalesforce オブジェクトとしてアクセスする

MYOB AccountRight のデータを外部データソースとして追加し、MYOB AccountRight テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部MYOB AccountRight オブジェクトを使用できるようになります。

  • フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。

    Viewing external objects from Salesforce （NetSuite の例）

  • 外部オブジェクトのレポートを作成します。

    Reporting on external objects from Salesforce （NetSuite の例）

  • Salesforce ダッシュボードから、MYOB AccountRight オブジェクトを作成、アップデート、および削除します。

    Editing external objects from Salesforce （NetSuite の例）

クラウドアプリケーションからMYOB AccountRight のデータへのアクセスを簡単に

これで、Salesforce からMYOB AccountRight のデータへリアルタイムでクラウドベースの接続が可能です。Salesforce のようなクラウドアプリケーションから簡単に100を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細については、Connect AI ページを参照してください。

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