Pentaho Report Designer でSage Intacct のデータを連携利用

Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist

Pentaho BI ツールでSage Intacct のデータをもとにしたレポートを公開。

CData JDBC Driver for Sage Intacct のデータを使えば、ダッシュボードやレポートからリアルタイムデータにアクセスできます。この記事では、Sage Intacct のデータにJDBC データソースとして接続し、Pentaho でSage Intacct のデータをもとにしたレポートを公開する方法を説明します。

Sage Intacct データ連携について

CData は、Sage Intacct のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：

API の更新や変更を気にすることなく、Sage Intacct にアクセスできます。
追加の構成手順なしで、Sage Intacct のカスタムオブジェクトやフィールドにアクセスできます。
Basic 認証による組み込み Web サービス認証情報を使用して、Sage Intacct にデータを書き戻すことができます。
SQL ストアドプロシージャを使用して、ベンダーの承認・却下、エンゲージメントの挿入、カスタムオブジェクトやフィールドの作成・削除などの機能的な操作を実行できます。

ユーザーは、Tableau、Power BI、Excel などの分析ツールと Sage Intacct を統合し、当社のツールを活用して Sage Intacct データをデータベースやデータウェアハウスにレプリケートしています。

他のお客様が CData の Sage Intacct ソリューションをどのように使用しているかについては、ブログをご覧ください：Drivers in Focus: Accounting Connectivity

はじめに

接続してレポートを作成

インストールディレクトリのlib サブフォルダ内にあるドライバーのJAR ファイルを、Pentaho ディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダにコピーします。
\Report-Designer\ フォルダ内のreport-designer.bat ファイルを実行してReport-Designer UI を開きます。
Data -> Add Data Source -> Advanced -> JDBC（Custom）をクリックし、新しいSage Intacct 接続を作成して、ドライバーで新しいデータソースを作成します。表示されるダイアログで、以下のように接続プロパティを設定します。
- Custom Connection URL property：JDBC URL を入力します。JDBC URL はjdbc:sageintacct: で始まり、その後にセミコロン区切りで接続プロパティを指定します。
  
  Sage Intacct 接続プロパティの取得・設定方法
  
  独自のWeb サービスクレデンシャル、埋め込みクレデンシャル（Basic 認証）、またはOkta クレデンシャルのいずれかを使用して、Sage Intacct への接続を確立できます。
  
  Sage Intacct への認証
  
  Sage Intacct は2種類の認証をサポートします。Basic およびOkta です。選択した認証方法に関連するプロパティを設定して、接続を構成します。
  
  Basic 認証
  
  Basic 認証スキームでは、埋め込みクレデンシャルを使用してデータの読み書きが可能です。オプションとして、独自のWeb サービスクレデンシャルを指定することもできます。
  
  Basic 認証を使用して認証を行うには、以下のプロパティを設定します。
  - AuthScheme：Basic。
  - CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
  - User：Sage Intacct へのログインに使用するログイン名。
  - Password：ログインクレデンシャル用のパスワード。
  - （オプション）SenderID およびSenderPassword：Web サービスのSender ID およびパスワード（独自のWeb サービスクレデンシャルを使用している場合のみ）。
  独自のWeb サービスクレデンシャルではなく、埋め込みクレデンシャルを使用する場合は、以下を実行する必要があります：
  - Web サービスダッシュボードで、会社 -> 会社情報 -> セキュリティタブに移動します。
  - Web サービス認証に"CData" を追加します。これは大文字・小文字が区別されます。これを行うには、会社 -> 会社情報（新しいUI では、設定 -> 会社）-> セキュリティ -> Web サービス認証 / 編集に移動します。
  Okta 認証についてはヘルプドキュメントを参照してください。
  組み込みの接続文字列デザイナー
  
  JDBC URL の構成については、Sage Intacct JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用してください。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインからJAR ファイルを実行します。
```
java -jar cdata.jdbc.sageintacct.jar
```
  接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。
  
  JDBC URL を設定する際、Max Rows 接続プロパティの設定も検討してください。これにより返される行数が制限されます。特にレポートやビジュアライゼーションを設計する際のパフォーマンス向上に役立ちます。
  
  一般的なJDBC URL は次のとおりです：
```
jdbc:sageintacct:User=myusername;CompanyId=TestCompany;Password=mypassword;SenderId=Test;SenderPassword=abcde123;
```
- Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.sageintacct.SageIntacctDriver を入力します。
- User Name：認証に使用するユーザー名。
- Password：認証に使用するパスワード。

レポートにSage Intacct のデータを追加

Sage Intacct のデータをもとにレポートを作成する準備が整いました。

レポートにSage Intacct のソースを追加します。Data -> Add Data Source -> JDBC をクリックしてデータソースを選択します。
クエリを設定します。この記事では以下のクエリを使用します：
```
SELECT Name, TotalDue FROM Customer
```
レポートにチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。レポートを実行してチャートを表示します。このクエリの結果を使用して、Customer テーブルのシンプルなチャートを作成できます。
最後に、レポートを実行してチャートを確認します。