SAP Crystal Reports で Sage Intacct ののデータをレポートに出力

Crystal Reports にはリモートデータへのデータ処理をオフロードするためのさまざまなオプションが用意されており、リアルタイムレポートを実現できます。Crystal Reports がJDBC に対応しているため、CData JDBC Driver for Sage Intacct によってこの機能をCrystal Reports で利用できるようになります。この記事では、レポート実行時にデータを更新するSage Intacct のデータレポートを作成する方法を紹介します。

はじめに

---

以下の表は、この記事で使用するツールとバージョンです。

JDBC Driver のデプロイ

Crystal Reports のクラスパスにドライバーJAR を含めて、CData JDBC Driver for Sage Intacct をインストールします。DataDriverCommonElement の下にあるClassPath 要素のパスに、.jar を含むフルファイルパスを追加します。

CRConfig.xml ファイルのデフォルトの場所はC:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java ですが、インストールによって多少異なる場合があります。ドライバーJAR はインストールディレクトリのlib サブフォルダにあります。

ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。

Sage Intacct のデータに接続

Sage IntacctのJDBC Driver をデプロイしたら、レポートウィザードを使用して新しいレポートにSage Intacct のデータを追加できます。

1. File -> New -> Standard Report をクリックします。
2. Create New Connection の下にあるJDBC (JNDI) を展開し、Make a New Connection をダブルクリックします。
3. CData JDBC Driver for Sage Intacct を使用して接続文字列を作成します。

JDBC URL の構成については、Sage Intacct JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用してください。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインからjar ファイルを実行します。

java -jar cdata.jdbc.sageintacct.jar

Sage Intacct 接続プロパティの取得・設定方法

独自のWeb サービスクレデンシャル、埋め込みクレデンシャル（Basic 認証）、またはOkta クレデンシャルのいずれかを使用して、Sage Intacct への接続を確立できます。

Sage Intacct への認証

Sage Intacct は2種類の認証をサポートします。Basic およびOkta です。選択した認証方法に関連するプロパティを設定して、接続を構成します。

Basic 認証

Basic 認証スキームでは、埋め込みクレデンシャルを使用してデータの読み書きが可能です。オプションとして、独自のWeb サービスクレデンシャルを指定することもできます。

Basic 認証を使用して認証を行うには、以下のプロパティを設定します。

• AuthScheme：Basic。
• CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
• User：Sage Intacct へのログインに使用するログイン名。
• Password：ログインクレデンシャル用のパスワード。
• （オプション）SenderID およびSenderPassword：Web サービスのSender ID およびパスワード（独自のWeb サービスクレデンシャルを使用している場合のみ）。

独自のWeb サービスクレデンシャルではなく、埋め込みクレデンシャルを使用する場合は、以下を実行する必要があります：

• Web サービスダッシュボードで、会社 -> 会社情報 -> セキュリティタブに移動します。
• Web サービス認証に"CData" を追加します。これは大文字・小文字が区別されます。これを行うには、会社 -> 会社情報（新しいUI では、設定 -> 会社）-> セキュリティ -> Web サービス認証 / 編集に移動します。
Okta 認証についてはヘルプドキュメントを参照してください。

接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。



JDBC URL を設定する際に、Max Rows 接続プロパティを設定することもできます。これにより返される行数が制限され、レポートやビジュアライゼーションをデザインする際のパフォーマンス向上に役立ちます。

4. ウィザードでJDBC 接続URL を入力します。

   jdbc:sageintacct:User=myusername;CompanyId=TestCompany;Password=mypassword;SenderId=Test;SenderPassword=abcde123;
   

5. ドライバークラス名を設定します。

   cdata.jdbc.sageintacct.SageIntacctDriver
   

   
6. レポートに必要なテーブルを選択します。
7. SAP Crystal Reports でSage Intacct のデータのテーブルをリンクすることもできます。テーブル間のリンクを追加したら、NEXT をクリックします。
8. テーブルを選択したら、選択したテーブルからレポートに表示するフィールドを選び、NEXT をクリックします。
9. レポート上の情報をグループ化するために「Group By」フィールドを選択します。
10. 集計合計に基づいてグループを並べ替え、NEXT をクリックします。

その後、グループ化、並べ替え、集計を設定できます。集計とサマリーを使用してチャートを作成するには、次のセクションを参照してください。

チャートの作成

グループ化するカラムを選択した後、標準レポート作成ウィザードでチャートを作成するオプションが表示されます。以下の手順に従って、Name カラムの値を集計するチャートを作成します。

1. 標準レポート作成ウィザードで、Bar Chart オプションを選択し、「On change of」メニューでグループ化したカラムを選択します。
2. Show Summary メニューで、作成した集計を選択します。
3. 必要に応じてフィルターとテンプレートを選択し、ウィザードを完了します。

レポートのテンプレートを選択すると、完成したレポートをプレビューし、データが入力されたチャートを表示できます。

完成したレポート

レポートに最初に指定したすべてのフィールドが含まれていることを確認できます。

リモートデータの操作

データの更新を確認するには、File をクリックし、「Save Data with Report」オプションをオフにします。レポートを操作すると（例えば、詳細にドリルダウンすると）、Crystal Reports はレポートの表示に必要なデータを取得するためにSQL クエリを実行します。すでに取得したデータを再読み込みするには、レポートを更新または再実行します。

詳細要素を非表示にし、サーバー側グループ化を有効にすることで、ドライバーに処理をオフロードできます。これを行うには、レポート作成ウィザードでグループ化するカラムを選択する必要があります。

1. File -> Report Options をクリックし、「Perform Grouping On Server」オプションを選択します。
2. Report -> Section Expert をクリックし、レポートのDetails セクションを選択します。「Hide (Drill-Down OK)」オプションを選択します。

詳細を非表示にしてレポートをプレビューすると、Crystal Reports はGROUP BY クエリを実行します。チャートのカラムをダブルクリックして詳細にドリルダウンすると、Crystal Reports は必要なデータのみを取得するSELECT WHERE クエリを実行し、読み込み時間を短縮します。

これで、SAP Crystal Reports とCData JDBC Driver を使用して、Sage Intacct のデータに基づくSAP Crystal レポートが作成できました。CData JDBC Driver for Sage Intacct の詳細と無料トライアルのダウンロードについては、Sage Intacct JDBC Driver ページをご覧ください。ご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。