Salesforce Connect で外部Sage Intacct オブジェクトを作成・編集する方法

加藤龍彦
加藤龍彦
デジタルマーケティング
CData Connect AI とSalesforce Connect を使用して、アプリやダッシュボードからアクセスできるSage Intacct オブジェクトを作成します。

CData Connect AI を使えば、Salesforce のようなクラウドベースのアプリケーションや、Salesforce Mobile App のようなモバイルアプリケーションからSage Intacct のデータにアクセスできます。この記事では、CData Connect AI とSalesforce Connect を使用して標準のSalesforce オブジェクトとともに外部のSage Intacct オブジェクトにアクセスします。

Connect AI を構成する

Salesforce Connect でSage Intacct のデータをリアルタイムで操作するには、Connect AI からSage Intacct に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してSage Intacct のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

（オプション）新しいConnect AI ユーザーの追加

必要であれば、Connect AI 経由でSage Intacct に接続するユーザーを作成します。

  1. ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
  2. 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。 新しいユーザーを招待
  3. ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。 Connect AI users

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
  2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect AI からSage Intacct に接続

CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 Adding a Connection
  2. Add Connection パネルから「Sage Intacct」を選択します。 データソースを選択
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Sage Intacct に接続します。

    Sage Intacct 接続プロパティの取得・設定方法

    独自のWeb サービスクレデンシャル、埋め込みクレデンシャル（Basic 認証）、またはOkta クレデンシャルのいずれかを使用して、Sage Intacct への接続を確立できます。

    Sage Intacct への認証

    Sage Intacct は2種類の認証をサポートします。Basic およびOkta です。選択した認証方法に関連するプロパティを設定して、接続を構成します。

    Basic 認証

    Basic 認証スキームでは、埋め込みクレデンシャルを使用してデータの読み書きが可能です。オプションとして、独自のWeb サービスクレデンシャルを指定することもできます。

    Basic 認証を使用して認証を行うには、以下のプロパティを設定します。

    • AuthScheme：Basic。
    • CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
    • User：Sage Intacct へのログインに使用するログイン名。
    • Password：ログインクレデンシャル用のパスワード。
    • （オプション）SenderID およびSenderPassword：Web サービスのSender ID およびパスワード（独自のWeb サービスクレデンシャルを使用している場合のみ）。

    独自のWeb サービスクレデンシャルではなく、埋め込みクレデンシャルを使用する場合は、以下を実行する必要があります：

    • Web サービスダッシュボードで、会社 -> 会社情報 -> セキュリティタブに移動します。
    • Web サービス認証に"CData" を追加します。これは大文字・小文字が区別されます。これを行うには、会社 -> 会社情報（新しいUI では、設定 -> 会社）-> セキュリティ -> Web サービス認証 / 編集に移動します。
    Okta 認証についてはヘルプドキュメントを参照してください。

    Configuring a connection （NetSuite の例）
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit Sage Intacct Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

Connect AI にSage Intacct OData エンドポイントを追加する

Sage Intacct に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

  1. OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
  2. Sage Intacct 接続（例：SageIntacct1）を選択し、Next をクリックします。
  3. 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。 テーブルを選択（NetSuite の例）

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Salesforce Connect からSage Intacct のデータに接続できます。

外部データソースとしてSage Intacct のデータに接続する

以下のステップに従って、Connect AI に生成されたフィードに接続します。

  1. Salesforce にログインし、「Setup」->「Integrations」->「External Data Sources」とクリックします。
  2. 「New External Data Source」をクリックします。
  3. 以下のプロパティに値を入力します。
    • External Data Sources：リストビューおよびレポートで使用するラベルを入力します。
    • Name：個別の識別子を入力します。
    • Type：「Salesforce Connect: OData 4.0」オプションを選択します。
    • URL：Connect AI OData エンドポイントのURL（https://cloud.cdata.com/api/odata/service） を入力します。
  4. 「Writable External Objects」オプションを選択します。
  5. 「Format」メニューから「JSON」を選択します。
  6. 「Authentication」セクションでは、以下のプロパティを設定します。
    • Identity Type：組織のすべてのメンバーが同じ認証情報を使用してConnect AI にアクセスする場合は、「Named Principal」を選択します。 各自の認証情報で接続する場合は、「Per User」を選択します。
    • Authentication Protocol：基本認証を使用するには、「Password Authentication」を選択します。
    • Certificate：Salesforce からサーバーへの通信を暗号化および認証するために使用する証明書を入力または参照します。
    • Username：Connect AI のユーザー名を入力します。（例：user@mydomain.com）
    • Password：ユーザーのPAT を入力します。
Configuration settings for the data source (NetSuite の例)

Sage Intacct オブジェクトを同期する

外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するSage Intacct 外部オブジェクトを作成します。Sage Intacct 外部オブジェクトの定義をSage Intacct テーブルの定義と同期します。

  1. 作成した外部データソースのリンクをクリックします。
  2. 「Validate and Scan」をクリックします。
  3. 外部オブジェクトとして使用するSage Intacct テーブルを選択します。
Select external objects （NetSuite の例）

Sage Intacct のデータにSalesforce オブジェクトとしてアクセスする

Sage Intacct のデータを外部データソースとして追加し、Sage Intacct テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部Sage Intacct オブジェクトを使用できるようになります。

  • フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。

    Viewing external objects from Salesforce （NetSuite の例）

  • 外部オブジェクトのレポートを作成します。

    Reporting on external objects from Salesforce （NetSuite の例）

  • Salesforce ダッシュボードから、Sage Intacct オブジェクトを作成、アップデート、および削除します。

    Editing external objects from Salesforce （NetSuite の例）

クラウドアプリケーションからSage Intacct のデータへのアクセスを簡単に

これで、Salesforce からSage Intacct のデータへリアルタイムでクラウドベースの接続が可能です。Salesforce のようなクラウドアプリケーションから簡単に100を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細については、Connect AI ページを参照してください。

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