CData Connect AI を使用してRelevance AI でリアルタイムの Sage Intacct のデータにアクセスするエージェントを構築
Relevance AI は、自然言語推論を活用した自律的なワークフローを組織が作成できるAI 自動化およびエージェント構築プラットフォームです。ユーザーは、API、データベース、サードパーティシステムと連携して日常のビジネスタスクやデータ操作を完了するエージェントを視覚的に設計できます。
Relevance AI を組み込みのMCP（Model Context Protocol）サーバーを介してCData Connect AI と統合することで、エージェントはリアルタイムでSage Intacct のデータをクエリ、要約、操作できるようになります。この接続により、Relevance AI のインテリジェントなワークフローエンジンとCData Connect AI のガバナンスされたエンタープライズ接続がブリッジされ、すべてのクエリが手動でデータをエクスポートすることなく、承認されたソースに対してセキュアに実行されます。
この記事では、Connect AI で Sage Intacct への接続を設定し、Relevance AI にCData MCP サーバーを登録し、リアルタイムのSage Intacct のデータと連携するエージェントを構築する手順を説明します。
Sage Intacct データ連携について
CData は、Sage Intacct のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：
- API の更新や変更を気にすることなく、Sage Intacct にアクセスできます。
- 追加の構成手順なしで、Sage Intacct のカスタムオブジェクトやフィールドにアクセスできます。
- Basic 認証による組み込み Web サービス認証情報を使用して、Sage Intacct にデータを書き戻すことができます。
- SQL ストアドプロシージャを使用して、ベンダーの承認・却下、エンゲージメントの挿入、カスタムオブジェクトやフィールドの作成・削除などの機能的な操作を実行できます。
ユーザーは、Tableau、Power BI、Excel などの分析ツールと Sage Intacct を統合し、当社のツールを活用して Sage Intacct データをデータベースやデータウェアハウスにレプリケートしています。
他のお客様が CData の Sage Intacct ソリューションをどのように使用しているかについては、ブログをご覧ください：Drivers in Focus: Accounting Connectivity
はじめに
ステップ1：Relevance AI 用に Sage Intacct への接続を設定
Relevance AI から Sage Intacct への接続は、CData Connect AI のリモートMCP サーバーによって実現されます。Relevance AI からSage Intacct のデータを操作するには、まずCData Connect AI で Sage Intacct 接続を作成し設定します。
- Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします
- Add Connection パネルからSage Intacct を選択します
-
Sage Intacct への接続に必要な認証プロパティを入力します。
Sage Intacct 接続プロパティの取得・設定方法
独自のWeb サービスクレデンシャル、埋め込みクレデンシャル（Basic 認証）、またはOkta クレデンシャルのいずれかを使用して、Sage Intacct への接続を確立できます。
Sage Intacct への認証
Sage Intacct は2種類の認証をサポートします。Basic およびOkta です。選択した認証方法に関連するプロパティを設定して、接続を構成します。
Basic 認証
Basic 認証スキームでは、埋め込みクレデンシャルを使用してデータの読み書きが可能です。オプションとして、独自のWeb サービスクレデンシャルを指定することもできます。
Basic 認証を使用して認証を行うには、以下のプロパティを設定します。
- AuthScheme：Basic。
- CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
- User：Sage Intacct へのログインに使用するログイン名。
- Password：ログインクレデンシャル用のパスワード。
- （オプション）SenderID およびSenderPassword：Web サービスのSender ID およびパスワード（独自のWeb サービスクレデンシャルを使用している場合のみ）。
独自のWeb サービスクレデンシャルではなく、埋め込みクレデンシャルを使用する場合は、以下を実行する必要があります：
- Web サービスダッシュボードで、会社 -> 会社情報 -> セキュリティタブに移動します。
- Web サービス認証に"CData" を追加します。これは大文字・小文字が区別されます。これを行うには、会社 -> 会社情報（新しいUI では、設定 -> 会社）-> セキュリティ -> Web サービス認証 / 編集に移動します。
- Save & Test をクリックします
- Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します
Personal Access Token の追加
Personal Access Token（PAT）は、Relevance AI からConnect AI への接続を認証するために使用されます。きめ細かなアクセス制御を維持するために、統合ごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。
- Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックしてSettings を開きます
- Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします
- PAT にわかりやすい名前を付けてCreate をクリックします
- トークンが表示されたらコピーして安全に保存してください。再度表示されることはありません
Sage Intacct 接続の設定とPAT の生成が完了したら、Relevance AI はCData MCP サーバーを介してSage Intacct のデータに接続できるようになります。
ステップ2：Relevance AI で接続を設定
CData Connect AI のMCP エンドポイントと認証情報をRelevance AI に登録して、エージェントがConnect AI からリアルタイムデータを呼び出せるようにします。
- Relevance AI にサインインし、アカウントをお持ちでない場合は作成します
- サイドバーからAgents に移動し、New Agent をクリックします
- Build from scratch を選択し、エージェントに名前を付けます（例：CData MCP Server）
- エージェントエディター内でAdvanced を選択し、MCP Server タブに切り替えます
- + Add Remote MCP Tools をクリックします
- 表示されるダイアログで、以下のようにフィールドを入力します：
- URL: https://mcp.cloud.cdata.com/mcp
- Label: 任意のカスタムラベル（例： cdata_mcp_server）
- Authentication: Custom headers を選択します
- ヘッダーのkey:value ペアを追加します。メールアドレスとPAT をemail:PAT の形式で組み合わせ、その文字列をBase64 でエンコードし、先頭にBasic を付けます
- Key: Authorization
- Value: Basic base64(email:PAT)
Connect をクリックして接続を確立します。Relevance AI が資格情報を検証し、エージェントで使用するためにCData Connect AI MCP サーバーを登録します。
ステップ3：リアルタイムの Sage Intacct のデータを使用してRelevance AI エージェントを構築・実行
- エージェントのRun タブに切り替えます
- タスクを入力します。例：「ServiceNow から最新の5件のインシデントをリストして」
- エージェントがMCP エンドポイント経由でConnect AI にクエリを実行し、Sage Intacct のデータ からのリアルタイム結果を表示します
接続が完了すると、Relevance AI エージェントはCData Connect AI MCP サーバーを介して、リアルタイムのSage Intacct のデータに対してクエリの発行、レコードの取得、AI 駆動のタスクの実行が可能になります。
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