Klipfolio でSage Intacct に接続し、ビジュアライゼーションを作成

Klipfolio は、チームやクライアント向けのリアルタイムダッシュボードを構築するための、オンラインダッシュボードプラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせると、ビジュアライゼーションやレポート用にSage Intacct のデータにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Connect AI でSage Intacct に接続し、Klipfolio でSage Intacct のデータからビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

はじめに

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Connect AI からSage Intacct に接続する

1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
2. Add Connection パネルから「Sage Intacct」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Sage Intacct に接続します。

   Sage Intacct 接続プロパティの取得・設定方法

   独自のWeb サービスクレデンシャル、埋め込みクレデンシャル（Basic 認証）、またはOkta クレデンシャルのいずれかを使用して、Sage Intacct への接続を確立できます。

   Sage Intacct への認証

   Sage Intacct は2種類の認証をサポートします。Basic およびOkta です。選択した認証方法に関連するプロパティを設定して、接続を構成します。

   Basic 認証

   Basic 認証スキームでは、埋め込みクレデンシャルを使用してデータの読み書きが可能です。オプションとして、独自のWeb サービスクレデンシャルを指定することもできます。

   Basic 認証を使用して認証を行うには、以下のプロパティを設定します。

   • AuthScheme：Basic。
   • CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
   • User：Sage Intacct へのログインに使用するログイン名。
   • Password：ログインクレデンシャル用のパスワード。
   • （オプション）SenderID およびSenderPassword：Web サービスのSender ID およびパスワード（独自のWeb サービスクレデンシャルを使用している場合のみ）。

   独自のWeb サービスクレデンシャルではなく、埋め込みクレデンシャルを使用する場合は、以下を実行する必要があります：

   • Web サービスダッシュボードで、会社 -> 会社情報 -> セキュリティタブに移動します。
   • Web サービス認証に"CData" を追加します。これは大文字・小文字が区別されます。これを行うには、会社 -> 会社情報（新しいUI では、設定 -> 会社）-> セキュリティ -> Web サービス認証 / 編集に移動します。
   Okta 認証についてはヘルプドキュメントを参照してください。
   
4. Create & Test をクリックします。
5. Add Sage Intacct Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加する

OAuth 認証をサポートしないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、フレームワークから接続する場合、パーソナルアクセストークン（Personal Access Token, PAT）を認証に使用できます。きめ細かくアクセスを管理するために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションが構成されたら、Klipfolio に接続できるようになります。

Klipfolio からSage Intacct に接続する

以下のステップでは、Klipfolio からCData Connect AI に接続して新しいSage Intacct のデータソースを作成する方法の概要を説明します。

1. Klipfolio を開きます。
2. Data Sources で をクリックして新しいデータソースを追加します。
3. MSSQL をService として検索して選択します。
4. 「Create a custom MSSQL data source」をクリックします。
5. MSSQL 接続プロパティを設定してデータソースを構成します。
   • Host：tds.cdata.com
   • Port：14333
   • Database: データベース （例 SageIntacct1）
   • Driver:MS SQL
   • Username：Connect AI ユーザー（例：user@mydomain.com）
   • Password：上記のユーザーのPAT
   • SQL Query：データを取得するためのクエリ（例：SELECT * FROM Customer）
   • 「Include column headers」チェックボックスをオンにします。
   • 「Use SSL/TLS」チェックボックスをオンにします。
   
6. データモデルを構築する前に「Get data」をクリックしてSage Intacct のデータをプレビューします。

データモデルを構築する

データを取得したら、「Model your data」チェックボックスを選択して「Continue」をクリックします。新しいウィンドウでデータモデルを構築します。

1. 使用するすべてのカラムがモデルに含まれていることを確認します。
2. モデルに名前を付けます。
3. （オプション）Description を設定します。
4. 「Header in row」を1に設定します。
5. 「Exclude data before row」のトグルをクリックして値を2 に設定します。
6. 「Save and Exit」をクリックします。

Metric を作成する

データがモデル化されたことで、ダッシュボードやレポートなどのKlipfolio プラットフォームで使用されるデータのMetric（またはビジュアライゼーション）を作成することができるようになりました。

1. 「Create metrics」をクリックします。
2. データソースを選択します。
3. Metric の値とデフォルトの集計を選択します。
4. セグメントを選択します。
5. 日時を選択します。
6. データのシェイプを選択します。
7. 表示設定を構成します。
8. Save をクリックします。
9. Metric に移動し、ビジュアライゼーションをさらに設定します。

クラウドアプリケーションからSage Intacct のデータへのSQL アクセス

これで、リアルタイムSage Intacct のデータから作成されたMetric ができました。新しいダッシュボードに追加したり共有したりすることができます。これで、Sage Intacct を複製することなくより多くのデータソースや新しいビジュアライゼーション、レポートを簡単に作成することができます。

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