CData Connect AI 経由で Boomi Agentstudio と Sage Intacct のデータを統合

Dibyendu Datta
Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist
CData Connect AI を使用して、Boomi Agentstudio からSage Intacct のデータへのセキュアでガバナンスの効いたアクセスを提供し、AI エージェントが統合・自動化ワークフロー内でライブエンタープライズデータに対してアクションを実行できるようにします。

Boomi Agentstudio は、タスクの自動化、統合ワークフローの強化、ビジネスプロセス全体でのインテリジェントな意思決定をサポートする AI エージェントを設計、オーケストレーション、ガバナンスするためのエンタープライズプラットフォームです。CData Connect AI と接続することで、Boomi Agentstudio は標準化された MCP ツールインターフェースを通じて、Sage Intacct などのライブエンタープライズデータにセキュアにアクセス、クエリ、アクションを実行できます。

CData Connect AI は、エンタープライズデータシステムへのガバナンスが効いたリアルタイムアクセスを提供するマネージド Model Context Protocol（MCP）プラットフォームです。350 以上のデータソースにわたって、カタログ、スキーマ、テーブル、SQL クエリを含む構造化されたメタデータを公開します。Connect AI を使用すると、Boomi Agentstudio は ETL パイプライン、データレプリケーション、カスタム統合コードを必要とせずに、ライブの運用データをエージェントロジックとワークフロー自動化に直接取り込むことができます。

この記事では、Boomi Agentstudio を CData Connect AI MCP エンドポイントに接続し、Sage Intacct やその他のサポート対象データソースへのアクセスを設定し、エージェント駆動型ワークフロー内からリアルタイムクエリを発行する方法を説明します。

Sage Intacct データ連携について

CData は、Sage Intacct のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：

  • API の更新や変更を気にすることなく、Sage Intacct にアクセスできます。
  • 追加の構成手順なしで、Sage Intacct のカスタムオブジェクトやフィールドにアクセスできます。
  • Basic 認証による組み込み Web サービス認証情報を使用して、Sage Intacct にデータを書き戻すことができます。
  • SQL ストアドプロシージャを使用して、ベンダーの承認・却下、エンゲージメントの挿入、カスタムオブジェクトやフィールドの作成・削除などの機能的な操作を実行できます。

ユーザーは、Tableau、Power BI、Excel などの分析ツールと Sage Intacct を統合し、当社のツールを活用して Sage Intacct データをデータベースやデータウェアハウスにレプリケートしています。

他のお客様が CData の Sage Intacct ソリューションをどのように使用しているかについては、ブログをご覧ください：Drivers in Focus: Accounting Connectivity


はじめに


前提条件

ステップ 1：Boomi Agentstudio 用に Sage Intacct への接続を設定

Boomi Agentstudio が Sage Intacct にアクセスするには、CData Connect AI で Sage Intacct への接続を作成します。この接続は Remote MCP Server を介して Boomi に公開されます。

  1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に + Add Connection をクリック
  2. 利用可能なデータソースから Sage Intacct を選択
  3. Sage Intacct に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Sage Intacct 接続プロパティの取得・設定方法

    独自のWeb サービスクレデンシャル、埋め込みクレデンシャル（Basic 認証）、またはOkta クレデンシャルのいずれかを使用して、Sage Intacct への接続を確立できます。

    Sage Intacct への認証

    Sage Intacct は2種類の認証をサポートします。Basic およびOkta です。選択した認証方法に関連するプロパティを設定して、接続を構成します。

    Basic 認証

    Basic 認証スキームでは、埋め込みクレデンシャルを使用してデータの読み書きが可能です。オプションとして、独自のWeb サービスクレデンシャルを指定することもできます。

    Basic 認証を使用して認証を行うには、以下のプロパティを設定します。

    • AuthScheme：Basic。
    • CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
    • User：Sage Intacct へのログインに使用するログイン名。
    • Password：ログインクレデンシャル用のパスワード。
    • （オプション）SenderID およびSenderPassword：Web サービスのSender ID およびパスワード（独自のWeb サービスクレデンシャルを使用している場合のみ）。

    独自のWeb サービスクレデンシャルではなく、埋め込みクレデンシャルを使用する場合は、以下を実行する必要があります：

    • Web サービスダッシュボードで、会社 -> 会社情報 -> セキュリティタブに移動します。
    • Web サービス認証に"CData" を追加します。これは大文字・小文字が区別されます。これを行うには、会社 -> 会社情報（新しいUI では、設定 -> 会社）-> セキュリティ -> Web サービス認証 / 編集に移動します。
    Okta 認証についてはヘルプドキュメントを参照してください。

  4. 「Create & Test」をクリック
  5. 認証が完了したら、Sage Intacct 接続の Permissions タブを開き、必要に応じてユーザーベースのアクセス許可を設定します。

Personal Access Token（PAT）の生成

Boomi Agentstudio はアカウントのメールアドレスと Personal Access Token（PAT） を使用して Connect AI に認証します。アクセス制御の粒度を維持するために、統合ごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI で、右上の 歯車アイコン を選択して Settings を開きます。
  2. Access Tokens で Create PAT を選択します。
  3. トークンの説明的な名前を入力し、Create を選択します。
  4. トークンをコピーして安全に保存します。PAT は作成時にのみ表示されます。

Sage Intacct 接続と PAT が設定できたので、Boomi Agentstudio は CData Connect AI MCP サーバー経由でSage Intacct のデータに接続する準備が整いました。

ステップ 2：CData Connect AI MCP エンドポイントを使用してソースを作成

まず、Boomi Agentstudio 内に新しい MCP データソースを作成します。これにより Boomi と CData Connect AI 間のセキュアな接続が確立され、エージェントが MCP ツールを呼び出してライブエンタープライズデータを操作できるようになります。

Connect AI MCP をソースとして接続するには、以下のプロセスに従います。

  1. Boomi にログインします。
  2. Services を開き、リストから Agentstudio を選択します。
  3. Sources タブに移動し、Create a new source をクリックします。
  4. Agent Designer ウィンドウで Sources タブを開き、ソースタイプとして Model Context Protocol (MCP) を選択します。
  5. Create MCP Source 画面で、以下の Configuration 詳細を入力します。
    • Name: ソースの名前を入力
    • Details: ソースの簡単な説明を追加
    • Transport Type: Streamable HTTP
    • URL: https://mcp.cloud.cdata.com/mcp
    • Authentication: Basic Authentication
    • Username: Connect AI アカウントのユーザー名を入力
    • Password: Connect AI の PAT を入力
  6. Test Connection をクリックします。
  7. 接続が成功したら、Discover Tools をクリックします。Boomi は queryData、getCatalogs、getSchemas、getTables などの CData Connect AI によって公開されているすべての MCP ツールを Tools タブに一覧表示します。
  8. Discover and Select Tools セクションですべてのツールを選択し、Continue をクリックします。
  9. Review セクションで詳細を確認し、Save をクリックします。

Boomi は新しいソースを Sources タブに追加します。

Tools タブをクリックして、CData Connect AI のすべてのツールがリストに表示されていることを確認します。

ステップ 3：新しいエージェントを作成

Sage Intacct のデータ とやりとりするための新しいエージェントを作成します。エージェントはプロンプトと Connect AI によって公開されたツール間のインターフェースとして機能し、クエリを処理してインテリジェントなレスポンスを返すことができます。

  1. Agents タブに移動し、Create New Agent をクリックします。
  2. Agent Designer ウィンドウで、Agents タブの下にある Blank Template を選択します。
  3. Profile セクションで以下の詳細を入力します。
    • Basic Information: ゴール、エージェント名、エージェント画像を指定
    • Agent Mode: プロンプトへの応答方法に基づいて Conversational または Structured モードを選択し、それに応じてモードを設定
  4. Save and Continue をクリックします。
  5. Tasks セクションで、エージェントが実行するアクションを定義します。
    1. + Add New Task をクリックします。
    2. Description タブでタスク名と説明を入力します。
    3. Instructions タブで + Add New Instruction をクリックし、このタスク内でエージェントがツールを使用する方法を説明します。
    4. Tools タブで + Add New Tool をクリックし、Connect AI によって公開されたツールを選択します。Update Selected Tool をクリックし、Requires Approval と Data Passthrough を有効にして、タスクを保存し、Save and Continue をクリックします。

    注意: すべてのタスクで最大 25 個のツールを追加できます。

  6. Guardrails セクションで、エージェントがセキュアかつ倫理的に動作するためのルール、制限、フィルターを定義します。必要に応じてブロックメッセージ、拒否トピック、ワードフィルター、カスタム正規表現パターンを追加します。Save and Continue をクリックします。
  7. Review セクションですべての詳細を確認し、Deploy をクリックしてエージェントをデプロイします。

エージェントをデプロイしたら、チャットインターフェースでプロンプトに対する正確でコンテキストに沿ったレスポンスを生成するために使用できます。

ステップ 4：エージェントを使用してSage Intacct のデータにプロンプトを送信

エージェントを作成してデプロイしたら、自然言語プロンプトを使用してSage Intacct のデータとやりとりできます。

Sage Intacct のデータ にプロンプトを送信するには、以下のステップに従います。

  1. Chat タブに移動し、ドロップダウンリストからエージェントを選択します。
  2. プロンプトを入力します（例: 「Sage Intacct で利用可能なテーブルはいくつありますか？」）。
  3. エージェントがプロンプトを処理して結果を返します。

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