Connect AI 経由で Excel（デスクトップ）からリアルタイムの HubSpot のデータ にアクセス

Dibyendu Datta
Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist
CData Connect AI を使用して、Excel スプレッドシートからリアルタイムのHubSpot のデータにアクセスします。

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接HubSpot のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで HubSpot に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのHubSpot のデータにアクセス・更新アクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、HubSpot 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのHubSpot のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を HubSpot に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してHubSpot のデータを迅速に返します。

HubSpot データ連携について

CData は、HubSpot のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：

  • API の更新や変更を気にすることなく、HubSpot にアクセスできます。
  • 追加の構成手順なしで、HubSpot のカスタムオブジェクトやフィールドにアクセスできます。
  • SQL ストアドプロシージャを使用して、添付ファイルのアップロード・ダウンロード、エンゲージメントの挿入、カスタムオブジェクトやフィールドの作成・削除などの機能的な操作を実行できます。

ユーザーは、Tableau、Power BI、Excel などの分析ツールと HubSpot を統合し、当社のツールを活用して HubSpot データをデータベースやデータウェアハウスにレプリケートしています。

他のお客様が CData の HubSpot ソリューションをどのように使用しているかについては、ブログをご覧ください：Drivers in Focus: Simplified HubSpot Connectivity


はじめに


このセットアップには、CData Connect AI インスタンスと CData Connect AI Excel アドインが必要です。まずは Connect AI の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect AI Excel アドインをインストールしてください。


Excel 用の HubSpot 接続を設定

Excel から HubSpot への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からHubSpot のデータを扱うには、まず HubSpot 接続を作成・設定します。

  1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック
  2. Add Connection パネルから「HubSpot」を選択
  3. HubSpot に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    HubSpot 接続プロパティの取得・設定方法

    HubSpot はOAuth 認証 およびPrivateAppToken ベース認証をサポートします。

    OAuth

    HubSpot は埋め込みOAuth 認証情報を提供しており、デスクトップアプリケーションまたはヘッドレスマシンから簡単に接続できます。 Web アプリケーションから接続するには、カスタムOAuth アプリケーションを作成する必要があります。 OAuth 経由で接続するには、すべての認証フローでAuthScheme をOAuth に設定します。 ヘルプドキュメントでは、利用可能なOAuth フローでのHubSpot への認証について詳しく説明します。 カスタムOAuth アプリケーションの作成についての情報と、すでに埋め込みOAuth 認証情報を持つ認証フローでもカスタムOAuth アプリケーションを作成したほうがよい場合の説明については、「カスタムOAuth アプリケーションの作成」セクション を参照してください。

    また、PrivateAppToken ベース認証についてはヘルプドキュメントの「接続の確立」セクションを参照してください。

  4. Save & Test をクリック
  5. Add HubSpot Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

接続の設定が完了したら、Excel からHubSpot のデータに接続する準備が整いました。

Excel でリアルタイムの HubSpot のデータ にアクセス

以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのHubSpot のデータにアクセスする方法を説明します。

  1. Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
  2. Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
  3. CData Connect AI アドインを検索してインストール。
  4. Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
  5. アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証
  6. Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック
  7. Connection（例：HubSpot1）、Table（例：Prospects）、インポートする Columns を選択
  8. オプションで Filters、Sorting、Limit を追加
  9. Execute をクリックしてデータをインポート

Excel から HubSpot のデータ を更新

Excel でHubSpot のデータを表示することに加えて、CData Connect AI ではHubSpot のデータの更新や削除も可能です。まずデータをインポートします（上記の手順を参照）。

  1. HubSpot にプッシュしたい変更でセルを更新（変更は赤色で表示されます）
  2. CData Connect AI アドインパネルで Update を選択
  3. オプションで更新したいセルを選択し、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択
  4. Execute をクリックして更新を HubSpot にプッシュ

更新が完了すると通知が表示されます

クラウドアプリケーションから HubSpot のデータ へのリアルタイムアクセス

これで、Excel ワークブックからリアルタイムのHubSpot のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。

CData Connect AI をお試しいただき、クラウドアプリケーションから 300 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスを実現してください。

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