CData Connect AI を使用してRelevance AI でリアルタイムの Freshdesk のデータにアクセスするエージェントを構築

Yazhini G
Technical Marketing Engineer

CData Connect AI のリモートMCP サーバーを活用し、Relevance AI がインテリジェントなエージェントワークフロー内でFreshdesk のデータにセキュアにアクセスしてアクションを実行できるようにします。

Relevance AI は、自然言語推論を活用した自律的なワークフローを組織が作成できるAI 自動化およびエージェント構築プラットフォームです。ユーザーは、API、データベース、サードパーティシステムと連携して日常のビジネスタスクやデータ操作を完了するエージェントを視覚的に設計できます。

Relevance AI を組み込みのMCP（Model Context Protocol）サーバーを介してCData Connect AI と統合することで、エージェントはリアルタイムでFreshdesk のデータをクエリ、要約、操作できるようになります。この接続により、Relevance AI のインテリジェントなワークフローエンジンとCData Connect AI のガバナンスされたエンタープライズ接続がブリッジされ、すべてのクエリが手動でデータをエクスポートすることなく、承認されたソースに対してセキュアに実行されます。

この記事では、Connect AI で Freshdesk への接続を設定し、Relevance AI にCData MCP サーバーを登録し、リアルタイムのFreshdesk のデータと連携するエージェントを構築する手順を説明します。

ステップ1：Relevance AI 用に Freshdesk への接続を設定

Relevance AI から Freshdesk への接続は、CData Connect AI のリモートMCP サーバーによって実現されます。Relevance AI からFreshdesk のデータを操作するには、まずCData Connect AI で Freshdesk 接続を作成し設定します。

Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします

Add Connection パネルからFreshdesk を選択します

Freshdesk への接続に必要な認証プロパティを入力します。
FreshDesk はbasic 認証を使用します。データへの接続には、次の接続プロパティを設定してください。
- Domain：この値を、FreshDesk アカウントに紐づけられたドメインに設定します。例えば、 https://my_domain.freshdesk.comです。
- APIKey：この値を、FreshDesk アカウントに紐づけられたAPI キーに設定します。API キーを取得するには、サポートPortal にログインして、-> 右上端のプロファイル写真をクリック、-> プロファイル設定ページに移動します。API キーは、右のchange password セクションの下から生成できます。
Save & Test をクリックします
Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します

Personal Access Token の追加

Personal Access Token（PAT）は、Relevance AI からConnect AI への接続を認証するために使用されます。きめ細かなアクセス制御を維持するために、統合ごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックしてSettings を開きます
Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします
PAT にわかりやすい名前を付けてCreate をクリックします

トークンが表示されたらコピーして安全に保存してください。再度表示されることはありません

Freshdesk 接続の設定とPAT の生成が完了したら、Relevance AI はCData MCP サーバーを介してFreshdesk のデータに接続できるようになります。

ステップ2：Relevance AI で接続を設定

CData Connect AI のMCP エンドポイントと認証情報をRelevance AI に登録して、エージェントがConnect AI からリアルタイムデータを呼び出せるようにします。

Relevance AI にサインインし、アカウントをお持ちでない場合は作成します
サイドバーからAgents に移動し、New Agent をクリックします

Build from scratch を選択し、エージェントに名前を付けます（例：CData MCP Server）

エージェントエディター内でAdvanced を選択し、MCP Server タブに切り替えます

+ Add Remote MCP Tools をクリックします
表示されるダイアログで、以下のようにフィールドを入力します：

URL: https://mcp.cloud.cdata.com/mcp
Label: 任意のカスタムラベル（例： cdata_mcp_server）
Authentication: Custom headers を選択します
ヘッダーのkey:value ペアを追加します。メールアドレスとPAT をemail:PAT の形式で組み合わせ、その文字列をBase64 でエンコードし、先頭にBasic を付けます
- Key: Authorization
- Value: Basic base64(email:PAT)