Klipfolio でFreshdesk に接続し、ビジュアライゼーションを作成

加藤龍彦
デジタルマーケティング

CData Connect AI を使用してKlipfolio からFreshdesk に接続し、リアルタイムFreshdesk のデータを使用してカスタムビジュアライゼーションを構築します。

Klipfolio は、チームやクライアント向けのリアルタイムダッシュボードを構築するための、オンラインダッシュボードプラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせると、ビジュアライゼーションやレポート用にFreshdesk のデータにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Connect AI でFreshdesk に接続し、Klipfolio でFreshdesk のデータからビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

Connect AI からFreshdesk に接続する

CData Connect AI は直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続します。

Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
Add Connection パネルから「Freshdesk」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Freshdesk に接続します。
FreshDesk はbasic 認証を使用します。データへの接続には、次の接続プロパティを設定してください。
- Domain：この値を、FreshDesk アカウントに紐づけられたドメインに設定します。例えば、 https://my_domain.freshdesk.comです。
- APIKey：この値を、FreshDesk アカウントに紐づけられたAPI キーに設定します。API キーを取得するには、サポートPortal にログインして、-> 右上端のプロファイル写真をクリック、-> プロファイル設定ページに移動します。API キーは、右のchange password セクションの下から生成できます。
Create & Test をクリックします。
Add Freshdesk Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加する

OAuth 認証をサポートしないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、フレームワークから接続する場合、パーソナルアクセストークン（Personal Access Token, PAT）を認証に使用できます。きめ細かくアクセスを管理するために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
PAT の名前を入力して Create をクリックします。
パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションが構成されたら、Klipfolio に接続できるようになります。

Klipfolio からFreshdesk に接続する

以下のステップでは、Klipfolio からCData Connect AI に接続して新しいFreshdesk のデータソースを作成する方法の概要を説明します。

Klipfolio を開きます。
Data Sources でをクリックして新しいデータソースを追加します。
MSSQL をService として検索して選択します。
「Create a custom MSSQL data source」をクリックします。
MSSQL 接続プロパティを設定してデータソースを構成します。
- Host：tds.cdata.com
- Port：14333
- Database: データベース（例 FreshDesk1）
- Driver:MS SQL
- Username：Connect AI ユーザー（例：user@mydomain.com）
- Password：上記のユーザーのPAT
- SQL Query：データを取得するためのクエリ（例：SELECT * FROM Tickets）
- 「Include column headers」チェックボックスをオンにします。
- 「Use SSL/TLS」チェックボックスをオンにします。
データモデルを構築する前に「Get data」をクリックしてFreshdesk のデータをプレビューします。