SharePoint Excel Services のデータをTableau Desktop に接続して可視化やダッシュボード構築に活用する方法

Tableau といえば、直感的に使えるUI と高度なデータ分析・ダッシュボード構築機能を備えた人気のBI ツールですね。このTableau をCData ODBC Driver for ExcelServices と組み合わせることで、Tableau からリアルタイムでSharePoint Excel Services のデータにアクセスできます。本記事では、CData ODBC ドライバのインストールからTableau Desktop でのSharePoint Excel Services のデータへの連携、ダッシュボードの構築までをステップバイステップでご紹介します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持った製品です。

1. SharePoint Excel Services をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
2. Tableau をはじめとする多様なBI・帳票・データ分析ツールにSharePoint Excel Services のデータを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてSharePoint Excel Services の接続を設定、2.Tableau 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

SharePoint Excel Services のODBC 接続を構成する

まずは、本記事右側のサイドバーからExcelServices ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

インストール後自動で開かれるMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターを使って、ODBC DSN を作成および設定できます。

ワークブックへの接続

どちらのSharePoint エディションをお使いでも、File を Excel ワークブックに設定してください。このパスは以下のプロパティからの相対パスになります。

• Library：デフォルトではShared Documents ライブラリが使用されます。このプロパティを使って、組織内の別のドキュメントライブラリを指定してみてください。例えば、OneDrive for Business に接続する場合は、このプロパティを"Documents" に設定します。
• Folder：このプロパティを使って、ライブラリ内のサブフォルダへのパスを指定できます。パスはLibrary で指定されたライブラリ名に関連します。

テーブルとしてのスプレッドシートデータへの接続

CData 製品では、基底API で利用可能なオブジェクトに基づいて、使用可能なテーブルを検出していきます。

API では異なるAPI オブジェクトを表示します。スプレッドシートの構成とSharePoint のバージョンに基づいてAPI を選択しましょう。

• OData： OData API を使用すると、Excel で［挿入］->［テーブル］をクリックして作成されたExcel テーブルオブジェクト（範囲やスプレッドシートではありません）から定義されたテーブルにアクセスできます。OData API に接続する際、ワークブックにテーブルオブジェクトが定義されていない場合は、CData 製品がテーブルを返さないことがあります。テーブルとしてスプレッドシートまたは範囲に接続するには、UseRESTAPI をtrue に設定してください。
• REST： REST API を使用すると、Excel テーブルオブジェクト、範囲、およびスプレッドシートから定義されたテーブルへアクセスできます。これがデフォルトの API です。範囲およびスプレッドシートから多数の行をリクエストすることは REST API によって制限されており、CData 製品では返される行数をデフォルトで 100 に制限しています。また CData 製品では、デフォルトで1行目からカラム名を検出します。これを無効にするには、Header を設定してください。

DefineTables を追加設定すると、Excel の範囲の構文を使用して、範囲に基づいてテーブルを定義できます。大きすぎる範囲は、API によって制限されます。

SharePoint オンプレミスへの接続

URL をサーバー名もしくはIP アドレスに設定しましょう。さらに、SharePointVersion と認証値を設定します。

SharePoint OnPremises を認証するには、AuthScheme を認証タイプに設定し、必要に応じてUser と Password を設定してください。

Note：SharePoint On-Premises 2010 に接続する場合は、 UseRESTAPI をtrue に設定する必要があります。

Windows（NTLM）

最も一般的な認証タイプです。CData 製品では NTLM をデフォルトとして使用するよう事前設定されています。Windows のUser と Password を設定して接続してください。

その他の認証方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご覧ください。

Tableau Desktop にODBC 接続を追加する

次に、Tableau Dekstop を開いて先ほど設定したSharePoint Excel Services へのODBC 接続を、データソースとして追加しましょう。まずは、Tableau Desktop を起動します。

1. 起動後最初に表示される画面で、「接続」パネルから、「その他」→「その他データベース（ODBC）」をクリックします。

2. 表示される画面の「DSN」に、先ほど設定したCData SharePoint Excel Services Source を指定して、「接続」をクリックします。完了したら、「サインイン」ボタンをクリックします。


SharePoint Excel Services のデータへの接続はこれだけで完了です！ここからは実際にSharePoint Excel Services のデータを取得して、データを使ったダッシュボードを作っていきましょう。

Tableau でSharePoint Excel Services のデータを可視化する

可視化・分析に使用するSharePoint Excel Services のデータを選択する

まずはSharePoint Excel Services から可視化 / 分析に使うデータを指定します。

1. 「データ ソース」の画面が表示されたら、「データベース」ドロップダウンで「CData」を選択します。

2. 次に、「スキーマ」ボックスで「🔎」（検索）マークをクリックして、「SharePoint Excel Services」を選択します。

3. 次に「テーブル」ボックスで、SharePoint Excel Services 内の可視化したいテーブル名を検索して選択します。または、「🔎」（検索）マークをクリックしてテーブルを一覧を表示してそこから選択したり、「新しいカスタム SQL」ボタンからSQL ベースでデータをクエリすることもできます。

4. テーブルを選択すると右側の画面に選択したテーブルが表示されるので、必要に応じてテーブル間の関連付けを行います。画面下部のペインで選択したテーブルのフィールドやプレビューを参照できます。

5. 右上の「接続」メニューで「ライブ」オプションをクリックすると、Tableau へのデータロードをスキップしてリアルタイムでデータを扱うことができます。

これで、可視化に使用するデータの準備が整いました。あとは、Tableau の強力な可視化機能をフル活用してデータを可視化 / 分析できます。

SharePoint Excel Services のデータを可視化する

それでは、実際にSharePoint Excel Services のデータを可視化してみましょう。ここでは例としてAccount テーブルのデータを使います。

1. データソースからシートタブに移動して、「テーブル」以下に表示されているカラムから可視化したいカラムを選択して行と列にドラッグドロップします。Tableau が自動で適切なグラフを選択くれるので、これだけでデータを可視化できました。

2. 複数のワークシートを作成すれば、組み合わせてダッシュボードを構築することもできます。


SharePoint Excel Services からTableau へのデータ連携には、ぜひCData ODBC ドライバをご利用ください

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをTableau からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

日本のユーザー向けにCData ODBC ドライバは、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。