Tableau Cloud でe-Sales Manager ビジュアライゼーションを作成

加藤龍彦
加藤龍彦
デジタルマーケティング
CData Connect AI を使用してe-Sales Manager に接続し、e-Sales Manager のデータを使ってTableau Cloud でビジュアライゼーションを作成します。

Tableau Cloud は、クラウドホスティングの分析プラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボード用にe-Sales Manager のデータにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、e-Sales Manager に接続し、Tableau Cloud でe-Sales Manager のデータからビジュアライゼーションを作成する方法を説明します。

Connect AI からe-Sales Manager に接続する

CData Connect AI では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。
  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 コネクションを追加
  2. Add Connection パネルから「e-Sales Manager」を選択します。 データソースを選択
  3. 必要な認証プロパティを入力し、e-Sales Manager に接続します。

    e セールスマネージャー Remix に接続するには、User、Passowrd、URL、TenantId パラメータが必要です。

    • User：API を実行するためのログインユーザーのユーザーID。
    • Password：API を実行するためのログインユーザーのユーザーパスワード
      • 。
    • URL：e-Sales Manager Remix エンドポイントへのURL。例：https://XXX.softbrain.co.jp
    • TenantId：e-Sales Manager Remix テナント名のTenantd。例：cdata
    接続の設定（Salesforce の表示）
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit e-Sales Manager Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
  2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションが構成されたら、Tableau Cloud からe-Sales Manager に接続できるようになります。

Tableau Cloud でe-Sales Manager のデータをリアルタイムでビジュアライズ

以下のステップは、Connect AI の仮想e-Sales Manager のデータベースを使用してTableau Cloud で新しいデータソースを作成し、データから簡単なビジュアライゼーションを作成する方法の概要です。

  1. Tableau Cloud にログインしてアカウントを選択し、新しいワークブックを作成します。
  2. 新しいワークブックでデータウィザードからMicrosoft SQL Server Connector を選択し、Connect AI インスタンスの値を入力します。
    • Serverを tds.cdata.com,14333 に設定します。
    • Database を先ほど設定したe-Sales Manager のコネクションの名称（例：ESalesManager1）に設定します。
    • Username をConnect AI のユーザー名に設定します。（user@mydomain.com）
    • Password を上記のユーザーのPAT に設定します。
    • Require SSL のチェックボックスにチェックを入れます。
    Tableau Cloud からConnect AI に接続
  3. 新しく作成したデータベースと、ビジュアライズするテーブルを選択します。（必要に応じてJOIN されたデーブルの関係を定義します）
    4. データベースとテーブルを選択
  4. 「Dimensions and Measures」を選択してビジュアライゼーションを構成します。
    5. e-Sales Manager のデータをTableau Cloud 内でビジュアライズ

クラウドアプリケーションからe-Sales Manager のデータにリアルタイムアクセス

これで、Tableau Cloud ワークブックからe-Sales Manager のデータにリアルタイムで直接クラウドベースの接続が可能です。さらに、データソースやワークブックを公開することなく、Tableau Desktop から新しいビジュアライゼーションを作成したり、ダッシュボードを作成したりすることができます。Tableau Cloud のようなクラウドアプリケーションで、100 を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのデータにリアルタイムアクセスする方法の詳細については、Connect AI ページを参照してください。

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