ローコードアプリ開発プラットフォームOutSystems でDynamics CRM 連携アプリを作成

杉本和也
杉本和也
リードエンジニア
CData API Server を使ってDynamics CRM のデータの仮想OData API エンドポイントを作成して、OutSystems からDynamics CRM のデータを使ったアプリを作成する方法。



OutSystemsは、アプリケーションをUI 上で開発できるローコード開発プラットフォームです。この記事では、CData API Server を経由して OutSystems からDynamics CRM に連携するアプリを作成する方法を説明します。

CData API Server は、Dynamics CRM のデータのクラウド to クラウドの仮想OData インターフェースを提供し、OutSystems からリアルタイムにDynamics CRM のデータへ連携することができます。さらに、CData API Server は OpenAPI の定義ファイルを取得できるため、OutSystems で自動的にREST API Method を定義してスムーズにアプリ開発を行うことができます。

Dynamics CRM データ連携について

CData は、Microsoft Dynamics CRM のライブデータへのアクセスと統合を簡素化します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で活用しています：

  • Dynamics CRM 2011+ サービスおよび Dynamics CRM Online のデータの読み取りと書き込みができます。
  • カスタマイズ可能なキャッシュと、インテリジェントなクエリ集約・分離により、Dynamics CRM のネイティブ機能を拡張できます。
  • Azure Active Directory、Azure マネージド サービス ID 認証情報、クライアントシークレットまたは証明書を使用した Azure サービスプリンシパルなど、さまざまな方法で Dynamics CRM に安全に認証できます。

CData のお客様は、データをデータウェアハウスにレプリケートしたい場合（他のデータソースと併せて）や、Microsoft エコシステム内のお気に入りのデータツール（Power BI、Excel など）または外部ツール（Tableau、Looker など）からライブ Dynamics CRM データを分析したい場合など、さまざまな理由で当社の Dynamics CRM 接続ソリューションを使用しています。


はじめに


API Server の設定

以下のリンクからAPI Server の無償トライアルをスタートしたら、セキュアなDynamics CRM OData サービスを作成していきましょう。

Dynamics CRM への接続

OutSystems からDynamics CRM のデータを操作するには、まずDynamics CRM への接続を作成・設定します。

  1. API Server にログインして、「Connections」をクリック、さらに「接続を追加」をクリックします。 接続を追加
  2. 「接続を追加」をクリックして、データソースがAPI Server に事前にインストールされている場合は、一覧から「Dynamics CRM」を選択します。
  3. 事前にインストールされていない場合は、コネクタを追加していきます。コネクタ追加の手順は以下の記事にまとめてありますので、ご確認ください。
    CData コネクタの追加方法はこちら >>
  4. それでは、Dynamics CRM への接続設定を行っていきましょう！ 接続設定

  5. Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

    Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

    また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

  6. 接続情報の入力が完了したら、「保存およびテスト」をクリックします。

Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

API Server のユーザー設定

次に、API Server 経由でDynamics CRM にアクセスするユーザーを作成します。「Users」ページでユーザーを追加・設定できます。やってみましょう。

  1. 「Users」ページで ユーザーを追加をクリックすると、「ユーザーを追加」ポップアップが開きます。
  2. 次に、「ロール」、「ユーザー名」、「権限」プロパティを設定し、「ユーザーを追加」をクリックします。
  3. その後、ユーザーの認証トークンが生成されます。各ユーザーの認証トークンとその他の情報は「Users」ページで確認できます。

Dynamics CRM 用のAPI エンドポイントの作成

ユーザーを作成したら、Dynamics CRM のデータ用のAPI エンドポイントを作成していきます。

  1. まず、「API」ページに移動し、 「 テーブルを追加」をクリックします。
  2. アクセスしたい接続を選択し、次へをクリックします。
  3. 接続を選択した状態で、各テーブルを選択して確認をクリックすることでエンドポイントを作成します。
  4. 併せて OutSystemsにAPIリクエストの仕様を取り込むためにAPI ページ（https://myserver/api.rst#oas）にある「Open API」のファイルを以下から保存しておきましょう。

OData のエンドポイントを取得

以上でDynamics CRM への接続を設定してユーザーを作成し、API Server でDynamics CRM データのAPI を追加しました。これで、OData 形式のDynamics CRM データをREST API で利用できます。API Server の「API」ページから、API のエンドポイントを表示およびコピーできます。

OutSystems にCData API Server のコネクションを追加

続いてCData API Server への接続をOutSystems に追加します。OutSystems では RESTインターフェースを用いてCData API Server に接続します。

  1. 「Logic」タブから「Integrations」→「REST」を右クリックし「Consume REST API…」を選択します。ここから外部のREST APIのメソッドをコールする処理・Logic を登録できます。
    2. Consume REST API
  2. 今回は先程取得したOpen API Spec の情報を元に Logic を登録するので「ADD MULTIPLE METHODS」を選択し
    3. ADD MULTIPLE METHODS
  3. 保存したOpen API Spec のファイルを「UPLOAD FILE」から選んで「ADD METHODS」をクリックして登録します。
    4. Open API Spec ファイルのアップロード
  4. すると以下のようにOpen API Spec のファイルを元に、メソッド一覧が出てくるので任意のメソッドを選択して「FINISH」をクリックします。
    5. REST API Method 一覧
  5. これで CData API Server へのLogic を登録できました。
    6. Logicの登録を確認
  6. Logic の登録が完了すると、併せて Data のタブのStructures にデータモデルが登録されます。
    7. Structures データモデルの確認
  7. なお、これだけでは認証が通らないので、先程 CData API Server で登録したユーザーのID とToken をBasic Authentication のUsername とPassword に登録しましょう。
    8. 認証情報の設定

一覧画面を作成

それでは実際に CData API Server と連携した画面を作成していきましょう。

  1. 「Interface」タブに移動して「Add Screen」をクリックします。
    2. Screen の追加
  2. Screenのテンプレートは「Empty」で進めます。
    3. Screen テンプレートの選択
  3. Screenを登録したら、登録した対象のScreenから右クリックで「Fetch Data from Other Source」を選択します。これを先程登録したCData API Server の Logic と紐付けて、画面上からAPIをコールしてデータを表示します。
    4. Fetch Data From Other Source
  4. まず、利用するData Type を関連付けましょう。Out1のパラメータを選択して「Data Type」から CData API Server のAPI から生成されている Structures にあった一覧画面を取得するメソッドのレスポンスにあたるデータモデルを関連付けます。
    5. Data Type の関連付け
  5. そして、「Fetch Data from Other Source」のフローにCData API Server から全データを取得するメソッドをドラッグアンドドロップで配置します。
    6. メソッドを配置
  6. 取得したレスポンスは「Assign」機能を使って、Out1のパラメータに格納します。
    7. レスポンスをアサイン
  7. これでデータ取得周りの処理が完成です。あとはUI 部品として「Table」をScreen 上に配置し
    8. Table の配置
  8. Out1で定義したレスポンスデータモデルをドラッグ・アンド・ドロップで配置します。
    9. レスポンスデータモデルをTable と紐付け
  9. 「Sort Attribute」にある「value.」の部分は不要なので消してしまいましょう。
    10. 不要なAttribute の削除
  10. これだけで、CData API Server と連携した画面が作成できました。それでは画面中央上にある「Publish」ボタンをクリックして、動かしてみましょう。
    11. Publish ボタンのクリック
  11. 正常に起動すると、以下のような画面がブラウザで表示するので、登録したアカウントでログインします。
    12. OutSystems へのログイン
  12. 一覧画面が表示されて、以下のようにCData API Server 経由で取得したDynamics CRM のデータがきれいに表示されました。
    13. 作成した画面のプレビュー

クラウドアプリケーションからDynamics CRM のデータにOData API アクセスを実現

このように、CData API Serverを経由することで、API 側の複雑な仕様を意識せずにAPI 連携をしたアプリをOutSystems で開発できます。他にも多くのSaaS に対応するCData API Server の詳細をこちらからご覧ください。

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