Pentaho Report Designer でDynamics CRM のデータを連携利用

CData JDBC Driver for Dynamics CRM のデータ を使えば、ダッシュボードやレポートからリアルタイムデータにアクセスできます。この記事では、Dynamics CRM のデータにJDBC データソースとして接続し、Pentaho でDynamics CRM のデータをもとにしたレポートを公開する方法を説明します。

はじめに

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接続してレポートを作成

1. インストールディレクトリのlib サブフォルダ内にあるドライバーのJAR ファイルを、Pentaho ディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダにコピーします。
2. \Report-Designer\ フォルダ内のreport-designer.bat ファイルを実行してReport-Designer UI を開きます。

3. Data -> Add Data Source -> Advanced -> JDBC（Custom）をクリックし、新しいDynamics CRM 接続を作成して、ドライバーで新しいデータソースを作成します。 表示されるダイアログで、以下のように接続プロパティを設定します。

   • Custom Connection URL property：JDBC URL を入力します。JDBC URL はjdbc:dynamicscrm: で始まり、その後にセミコロン区切りで接続プロパティを指定します。

     Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

     Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

     また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

     組み込みの接続文字列デザイナー

     JDBC URL の構成については、Dynamics CRM JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用してください。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインからJAR ファイルを実行します。

     java -jar cdata.jdbc.dynamicscrm.jar
     

     接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

     

     JDBC URL を設定する際、Max Rows 接続プロパティの設定も検討してください。これにより返される行数が制限されます。特にレポートやビジュアライゼーションを設計する際のパフォーマンス向上に役立ちます。

     一般的なJDBC URL は次のとおりです：

     jdbc:dynamicscrm:User=myuseraccount;Password=mypassword;URL=https://myOrg.crm.dynamics.com/;CRM Version=CRM Online;

   • Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.dynamicscrm.DynamicsCRMDriver を入力します。
   • User Name：認証に使用するユーザー名。
   • Password：認証に使用するパスワード。
   

レポートにDynamics CRM のデータを追加

Dynamics CRM のデータをもとにレポートを作成する準備が整いました。

1. レポートにDynamics CRM のソースを追加します。Data -> Add Data Source -> JDBC をクリックしてデータソースを選択します。

2. クエリを設定します。この記事では以下のクエリを使用します：

   SELECT Contact.FirstName, SUM(Account.NumberOfEmployees) FROM Contact, Account GROUP BY Contact.FirstName

   
3. レポートにチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。レポートを実行してチャートを表示します。このクエリの結果を使用して、Account テーブルのシンプルなチャートを作成できます。
4. 最後に、レポートを実行してチャートを確認します。