Salesforce Connect で外部Dynamics CRM オブジェクトを作成・編集する方法

加藤龍彦
加藤龍彦
デジタルマーケティング
CData Connect AI とSalesforce Connect を使用して、アプリやダッシュボードからアクセスできるDynamics CRM オブジェクトを作成します。

CData Connect AI を使えば、Salesforce のようなクラウドベースのアプリケーションや、Salesforce Mobile App のようなモバイルアプリケーションからDynamics CRM のデータにアクセスできます。この記事では、CData Connect AI とSalesforce Connect を使用して標準のSalesforce オブジェクトとともに外部のDynamics CRM オブジェクトにアクセスします。

Connect AI を構成する

Salesforce Connect でDynamics CRM のデータをリアルタイムで操作するには、Connect AI からDynamics CRM に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してDynamics CRM のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

（オプション）新しいConnect AI ユーザーの追加

必要であれば、Connect AI 経由でDynamics CRM に接続するユーザーを作成します。

  1. ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
  2. 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。 新しいユーザーを招待
  3. ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。 Connect AI users

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
  2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect AI からDynamics CRM に接続

CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 Adding a Connection
  2. Add Connection パネルから「Dynamics CRM」を選択します。 データソースを選択
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Dynamics CRM に接続します。

    Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

    Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

    また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

    Configuring a connection （NetSuite の例）
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit Dynamics CRM Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

Connect AI にDynamics CRM OData エンドポイントを追加する

Dynamics CRM に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

  1. OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
  2. Dynamics CRM 接続（例：DynamicsCRM1）を選択し、Next をクリックします。
  3. 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。 テーブルを選択（NetSuite の例）

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Salesforce Connect からDynamics CRM のデータに接続できます。

外部データソースとしてDynamics CRM のデータに接続する

以下のステップに従って、Connect AI に生成されたフィードに接続します。

  1. Salesforce にログインし、「Setup」->「Integrations」->「External Data Sources」とクリックします。
  2. 「New External Data Source」をクリックします。
  3. 以下のプロパティに値を入力します。
    • External Data Sources：リストビューおよびレポートで使用するラベルを入力します。
    • Name：個別の識別子を入力します。
    • Type：「Salesforce Connect: OData 4.0」オプションを選択します。
    • URL：Connect AI OData エンドポイントのURL（https://cloud.cdata.com/api/odata/service） を入力します。
  4. 「Writable External Objects」オプションを選択します。
  5. 「Format」メニューから「JSON」を選択します。
  6. 「Authentication」セクションでは、以下のプロパティを設定します。
    • Identity Type：組織のすべてのメンバーが同じ認証情報を使用してConnect AI にアクセスする場合は、「Named Principal」を選択します。 各自の認証情報で接続する場合は、「Per User」を選択します。
    • Authentication Protocol：基本認証を使用するには、「Password Authentication」を選択します。
    • Certificate：Salesforce からサーバーへの通信を暗号化および認証するために使用する証明書を入力または参照します。
    • Username：Connect AI のユーザー名を入力します。（例：user@mydomain.com）
    • Password：ユーザーのPAT を入力します。
Configuration settings for the data source (NetSuite の例)

Dynamics CRM オブジェクトを同期する

外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するDynamics CRM 外部オブジェクトを作成します。Dynamics CRM 外部オブジェクトの定義をDynamics CRM テーブルの定義と同期します。

  1. 作成した外部データソースのリンクをクリックします。
  2. 「Validate and Scan」をクリックします。
  3. 外部オブジェクトとして使用するDynamics CRM テーブルを選択します。
Select external objects （NetSuite の例）

Dynamics CRM のデータにSalesforce オブジェクトとしてアクセスする

Dynamics CRM のデータを外部データソースとして追加し、Dynamics CRM テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部Dynamics CRM オブジェクトを使用できるようになります。

  • フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。

    Viewing external objects from Salesforce （NetSuite の例）

  • 外部オブジェクトのレポートを作成します。

    Reporting on external objects from Salesforce （NetSuite の例）

  • Salesforce ダッシュボードから、Dynamics CRM オブジェクトを作成、アップデート、および削除します。

    Editing external objects from Salesforce （NetSuite の例）

クラウドアプリケーションからDynamics CRM のデータへのアクセスを簡単に

これで、Salesforce からDynamics CRM のデータへリアルタイムでクラウドベースの接続が可能です。Salesforce のようなクラウドアプリケーションから簡単に100を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細については、Connect AI ページを参照してください。

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