Infragistics Reveal でDynamics CRM のデータを分析
Reveal はInfragistics が提供するデータビジュアライゼーションツールであり、CData Connect AI と組み合わせることでDynamics CRM のデータから動的なダッシュボードを構築できます。CData Connect AI は、Dynamics CRM へのリアルタイム接続を作成し、Dynamics CRM のOData API（Reveal でネイティブにサポート）を生成するために使用できます。この記事では、Connect AI でのDynamics CRM への接続と、Infragistics Reveal からのConnect AI への接続について説明し、簡単なダッシュボードを作成します。
Dynamics CRM データ連携について
CData は、Microsoft Dynamics CRM のライブデータへのアクセスと統合を簡素化します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で活用しています：
- Dynamics CRM 2011+ サービスおよび Dynamics CRM Online のデータの読み取りと書き込みができます。
- カスタマイズ可能なキャッシュと、インテリジェントなクエリ集約・分離により、Dynamics CRM のネイティブ機能を拡張できます。
- Azure Active Directory、Azure マネージド サービス ID 認証情報、クライアントシークレットまたは証明書を使用した Azure サービスプリンシパルなど、さまざまな方法で Dynamics CRM に安全に認証できます。
CData のお客様は、データをデータウェアハウスにレプリケートしたい場合（他のデータソースと併せて）や、Microsoft エコシステム内のお気に入りのデータツール（Power BI、Excel など）または外部ツール（Tableau、Looker など）からライブ Dynamics CRM データを分析したい場合など、さまざまな理由で当社の Dynamics CRM 接続ソリューションを使用しています。
はじめに
Connect AI を構成する
Infragistics Reveal でDynamics CRM のデータをリアルタイムで操作するには、Connect AI からDynamics CRM に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してDynamics CRM のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。
（オプション）新しいConnect AI ユーザーの追加
必要であれば、Connect AI 経由でDynamics CRM に接続するユーザーを作成します。
- ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
- 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。
- ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。
パーソナルアクセストークンの追加
OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。
- Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
- User Profile ページで、Personal Access Tokens セクションまでスクロールし、Create PAT をクリックします。
- PAT に名前を付け、Create をクリックします。
- パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。
Connect AI からDynamics CRM に接続
CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。
- Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
- Add Connection パネルから「Dynamics CRM」を選択します。
-
必要な認証プロパティを入力し、Dynamics CRM に接続します。
Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法
Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。
また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。
- Create & Test をクリックします。
- Edit Dynamics CRM Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。
Connect AI にDynamics CRM OData エンドポイントを追加する
Dynamics CRM に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。
- OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
- Dynamics CRM コネクション（例：DynamicsCRM1）を選択し、Next をクリックします。
- 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。
コネクションとOData エンドポイントが構成されたら、Infragistics Reveal からDynamics CRM に接続できるようになります。
Reveal でダッシュボードを作成
Connect AI を構成すると、Reveal でDynamics CRM のデータをビジュアライズできます。
- Reveal にログインし、Dashboards -> New とクリックします。
- Data Sources -> OData Feed とクリックします。
- （OData ページにある）Connect AI OData API エンドポイントURL を指定します：https://cloud.cdata.com/api/odata/service
- Generic Credentials を選択し、
- Username をConnect AI のユーザー名に設定します。（user@mydomain.com）
- Password をユーザーのPAT に設定します。
- ビジュアライズするエンティティを選択します。
- フィールドを選択し、チャートの種類を選択します。
詳細と無料トライアル
これで、リアルタイムDynamics CRM のデータから簡単なダッシュボードが作成できました。Dynamics CRM（および100を超えるほかのデータソース）からのOData フィードの作成方法の詳細については、Connect AI ページにアクセスしてください。無償トライアルにサインアップしてOData API を使用するツールでリアルタイムDynamics CRM のデータを分析しましょう。