CData Connect AI を使用してRelevance AI でリアルタイムの Dynamics 365 のデータにアクセスするエージェントを構築

Relevance AI は、自然言語推論を活用した自律的なワークフローを組織が作成できるAI 自動化およびエージェント構築プラットフォームです。ユーザーは、API、データベース、サードパーティシステムと連携して日常のビジネスタスクやデータ操作を完了するエージェントを視覚的に設計できます。

Relevance AI を組み込みのMCP（Model Context Protocol）サーバーを介してCData Connect AI と統合することで、エージェントはリアルタイムでDynamics 365 のデータをクエリ、要約、操作できるようになります。この接続により、Relevance AI のインテリジェントなワークフローエンジンとCData Connect AI のガバナンスされたエンタープライズ接続がブリッジされ、すべてのクエリが手動でデータをエクスポートすることなく、承認されたソースに対してセキュアに実行されます。

この記事では、Connect AI で Dynamics 365 への接続を設定し、Relevance AI にCData MCP サーバーを登録し、リアルタイムのDynamics 365 のデータと連携するエージェントを構築する手順を説明します。

はじめに

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ステップ1：Relevance AI 用に Dynamics 365 への接続を設定

Relevance AI から Dynamics 365 への接続は、CData Connect AI のリモートMCP サーバーによって実現されます。Relevance AI からDynamics 365 のデータを操作するには、まずCData Connect AI で Dynamics 365 接続を作成し設定します。

1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします

2. Add Connection パネルからDynamics 365 を選択します

3. Dynamics 365 への接続に必要な認証プロパティを入力します。

   Dynamics 365 接続プロパティの取得・設定方法

   Microsoft Dynamics 365 への接続

   Microsoft Dynamics 365 ドライバーは、以下のMicrosoft Dynamics 365 エディションへの接続をサポートしています。

   • CustomerService
   • FieldService
   • FinOpsOnline （デフォルト）
   • FinOpsOnPremise
   • HumanResources
   • Marketing
   • ProjectOperations
   • Sales

   Notes：

   • Supply Chain Management はFinance and Operations と同一です。これらのいずれかに接続するには、Edition をFinOpsOnline またはFinOpsOnPremise のいずれかに設定します。
   • Microsoft Dynamics 365 Business Central については、個別のMicrosoft Dynamics 365 Business Central ドライバーを使用してください。
   サポートされているMicrosoft Dynamics 365 エディションのいずれか接続するには、次のパラメータを設定します。
   • OrganizationURL：お使いのMicrosoft Dynamics 365 組織のURL。例えば、https://orgcb42e1d0.crm.dynamics.com。
   • Edition：上記のエディション一覧に示すとおり。

   Microsoft Dynamics 365 への認証

   Microsoft Dynamics 365 は、Microsoft Entra ID（Azure AD）、Azure サービスプリンシパル、Azure マネージドID（MSI）を経由する認証をサポートします。これらはすべてOAuth 規格に基づきます。 認証方法の詳細は、ヘルプドキュメントを参照してください。

   
4. Save & Test をクリックします
5. Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します

Personal Access Token の追加

Personal Access Token（PAT）は、Relevance AI からConnect AI への接続を認証するために使用されます。きめ細かなアクセス制御を維持するために、統合ごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックしてSettings を開きます
2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします
3. PAT にわかりやすい名前を付けてCreate をクリックします

4. トークンが表示されたらコピーして安全に保存してください。再度表示されることはありません

Dynamics 365 接続の設定とPAT の生成が完了したら、Relevance AI はCData MCP サーバーを介してDynamics 365 のデータに接続できるようになります。

ステップ2：Relevance AI で接続を設定

CData Connect AI のMCP エンドポイントと認証情報をRelevance AI に登録して、エージェントがConnect AI からリアルタイムデータを呼び出せるようにします。

1. Relevance AI にサインインし、アカウントをお持ちでない場合は作成します
2. サイドバーからAgents に移動し、New Agent をクリックします

3. Build from scratch を選択し、エージェントに名前を付けます（例：CData MCP Server）

4. エージェントエディター内でAdvanced を選択し、MCP Server タブに切り替えます

5. + Add Remote MCP Tools をクリックします
6. 表示されるダイアログで、以下のようにフィールドを入力します：
• URL: https://mcp.cloud.cdata.com/mcp
• Label: 任意のカスタムラベル（例： cdata_mcp_server）
• Authentication: Custom headers を選択します
• ヘッダーのkey:value ペアを追加します。メールアドレスとPAT をemail:PAT の形式で組み合わせ、その文字列をBase64 でエンコードし、先頭にBasic を付けます
  • Key: Authorization
  • Value: Basic base64(email:PAT)

Connect をクリックして接続を確立します。Relevance AI が資格情報を検証し、エージェントで使用するためにCData Connect AI MCP サーバーを登録します。

ステップ3：リアルタイムの Dynamics 365 のデータを使用してRelevance AI エージェントを構築・実行

1. エージェントのRun タブに切り替えます
2. タスクを入力します。例：「ServiceNow から最新の5件のインシデントをリストして」

3. エージェントがMCP エンドポイント経由でConnect AI にクエリを実行し、Dynamics 365 のデータ からのリアルタイム結果を表示します

接続が完了すると、Relevance AI エージェントはCData Connect AI MCP サーバーを介して、リアルタイムのDynamics 365 のデータに対してクエリの発行、レコードの取得、AI 駆動のタスクの実行が可能になります。

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