Qlik Sense Cloud でDynamics 365 のデータを使ったアプリを作成

加藤龍彦
加藤龍彦
デジタルマーケティング
CData Connect AI を使用してDynamics 365 のOData API を作成し、Qlik Sense Cloud のリアルタイムDynamics 365 のデータからアプリを構築します。

Qlik Sense Cloud を使用すると、データのビジュアライゼーションを作成および共有できます。CData Connect AI はDynamics 365 へのリアルタイム接続を提供するので、Qlik Sense Cloud をCData Connect AI と組み合わせることで、すべてのSaaS およびクラウドベースのビッグデータとNoSQL データソースへ、データを移行したり統合したりする必要なくクラウドベースで接続できます。Qlik Sense Cloud からConnect AI に接続するだけで、Dynamics 365 のデータに瞬時にリアルタイムアクセスできます。

Dynamics 365 データ連携について

CData は、Microsoft Dynamics 365 のライブデータへのアクセスと統合を簡素化します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で活用しています：

  • Sales、Customer Service、Finance & Operations、Marketing など、Dynamics 365 エコシステム全体のデータの読み取りと書き込みができます。
  • カスタマイズ可能なキャッシュと、インテリジェントなクエリ集約・分離により、Dynamics CRM のネイティブ機能を拡張できます。
  • Azure Active Directory、Azure マネージド サービス ID 認証情報、クライアントシークレットまたは証明書を使用した Azure サービスプリンシパルなど、さまざまな方法で Dynamics 365 に安全に認証できます。
  • SQL ストアドプロシージャを使用して、Dynamics 365 エンティティを管理できます。エンティティ間の関連付けの一覧表示、作成、削除などが可能です。

CData のお客様は、データをデータウェアハウスにレプリケートしたい場合（他のデータソースと併せて）や、Microsoft エコシステム内のお気に入りのデータツール（Power BI、Excel など）または外部ツール（Tableau、Looker など）からライブ Dynamics 365 データを分析したい場合など、さまざまな理由で当社の Dynamics 365 接続ソリューションを使用しています。


はじめに


この記事では、2つの接続方法について説明します。

  1. Connect AI からDynamics 365 に接続する
  2. Qlik Sense Cloud からConnect AI に接続してモデルを作成し、シンプルなダッシュボードを構築する

Connect AI を構成する

INSERT TOOL HERE でDynamics 365 のデータを操作するには、Connect AI からDynamics 365 に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してDynamics 365 のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

（オプション）新しいConnect AI ユーザーの追加

必要であれば、Connect AI 経由でDynamics 365 に接続するユーザーを作成します。

  1. ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
  2. 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。 新しいユーザーを招待
  3. ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。 Connect AI users

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、CData Connect AI OData サービス認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
  2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect AI からDynamics 365 に接続

CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 Adding a Connection
  2. Add Connection パネルから「Dynamics 365」を選択します。 Selecting a data source
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Dynamics 365 に接続します。

    Dynamics 365 接続プロパティの取得・設定方法

    Microsoft Dynamics 365 への接続

    Microsoft Dynamics 365 ドライバーは、以下のMicrosoft Dynamics 365 エディションへの接続をサポートしています。

    • CustomerService
    • FieldService
    • FinOpsOnline （デフォルト）
    • FinOpsOnPremise
    • HumanResources
    • Marketing
    • ProjectOperations
    • Sales

    Notes：

    • Supply Chain Management はFinance and Operations と同一です。これらのいずれかに接続するには、Edition をFinOpsOnline またはFinOpsOnPremise のいずれかに設定します。
    • Microsoft Dynamics 365 Business Central については、個別のMicrosoft Dynamics 365 Business Central ドライバーを使用してください。
    サポートされているMicrosoft Dynamics 365 エディションのいずれか接続するには、次のパラメータを設定します。
    • OrganizationURL：お使いのMicrosoft Dynamics 365 組織のURL。例えば、https://orgcb42e1d0.crm.dynamics.com。
    • Edition：上記のエディション一覧に示すとおり。

    Microsoft Dynamics 365 への認証

    Microsoft Dynamics 365 は、Microsoft Entra ID（Azure AD）、Azure サービスプリンシパル、Azure マネージドID（MSI）を経由する認証をサポートします。これらはすべてOAuth 規格に基づきます。 認証方法の詳細は、ヘルプドキュメントを参照してください。

    Configuring a connection (Salesforce is shown)
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit Dynamics 365 Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

接続が構成されたら、Qlik Sense Cloud からDynamics 365 に接続できるようになります。

Dynamics 365 のデータからQlik Sense アプリケーションを作成する

このセクションではDynamics 365 のデータを追加してQlik Sense でビジュアライズ、分析、レポートなどを行う手順を紹介します。

新しいアプリケーションの作成とデータのアップロード

  1. Qlik Sense インスタンスにログインし、ボタンをクリックして新しいアプリケーションを作成します。 Creating a new app
  2. 新しいアプリケーションに名前を付けて構成し、「Create」をクリックします。
  3. ワークスペースでクリックし、新しいアプリケーションを開きます。
  4. クリックして、ファイルやその他のデータソースからデータを追加します。 Selecting a connector
  5. Microsoft SQL Server コネクタを選択し、構成プロパティを設定します。
    • Server をtds.cdata.com に設定します。
    • Port を14333に設定します。
    • Database を先ほど設定した接続の名称（例：Dynamics3651）に設定します。
    • User name をCData Connect AI のユーザー名（例：user@mydomain.com）に設定します。
    • Password を上記のユーザーのPAT に設定します。
    接続の設定
  6. 接続のオーナーを選択します。
  7. 参照するDynamics 365 のエンティティ（テーブル）を選択します。 アプリへのデータの追加(表示はSalesforce)
  8. Next をクリックし、画面を設定したら、Qlik Sense にデータをロードします。

インサイトの生成またはアプリのカスタマイズ

データがQlik Sense にロードされると、インスタンスが表示されます。Dynamics 365 のデータの実用的な洞察を得るために設計されたカスタムのビジュアライゼーション、レポート、ダッシュボードを作成できます。

リアルタイムデータからインサイトを取得(表示はSalesforce)

詳細と無償トライアル

これで、リアルタイムDynamics 365 のデータから簡単で強力なダッシュボードが作成されました。Dynamics 365（および100を超えるほかのデータソース）からのOData フィードの作成方法の詳細については、Connect AI ページにアクセスしてください。無償トライアルにサインアップして、Qlik Sense Cloud でリアルタイムDynamics 365 のデータの操作をお試しください。

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