Appsmith で Dynamics 365 連携アプリケーションを作成

Cameron Leblanc
Cameron Leblanc
Technology Evangelist
Appsmith でCData Connect AI を介して Dynamics 365 のデータ に接続し、Dynamics 365 のデータ にリアルタイムでアクセスできるカスタムビジネスアプリケーションを作成。

Appsmith は、チームがビジネスオペレーションを改善するためのUI を素早く簡単に構築できる、オープンソースの内部ツールビルダーです。CData Connect AI と組み合わせることで、ビジネスアプリケーションから Dynamics 365 のデータ に即座にアクセスできるようになります。この記事では、Connect AI を使用して Dynamics 365 に接続し、Appsmith で Dynamics 365 のデータ から基本的なアプリケーションを作成するプロセスを説明します。

CData Connect AI は、Dynamics 365 への純粋なSQL Server のクラウドtoクラウドインターフェースを提供し、Appsmith 内からライブ Dynamics 365 のデータ を直接使用してビジネスアプリケーションを作成できます。ネイティブデータベースへのデータレプリケーションは必要ありません。アプリケーションを構築する際、Appsmith はデータを収集するためのSQL クエリを生成します。CData Connect AI は、最適化されたデータ処理機能により、フィルタやJOIN を含むすべてのサポートされるSQL オペレーションを Dynamics 365 に直接送信します。これにより、サーバーサイドの処理を活用して、リクエストされた Dynamics 365 のデータ を迅速に取得できます。

Dynamics 365 データ連携について

CData は、Microsoft Dynamics 365 のライブデータへのアクセスと統合を簡素化します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で活用しています：

  • Sales、Customer Service、Finance & Operations、Marketing など、Dynamics 365 エコシステム全体のデータの読み取りと書き込みができます。
  • カスタマイズ可能なキャッシュと、インテリジェントなクエリ集約・分離により、Dynamics CRM のネイティブ機能を拡張できます。
  • Azure Active Directory、Azure マネージド サービス ID 認証情報、クライアントシークレットまたは証明書を使用した Azure サービスプリンシパルなど、さまざまな方法で Dynamics 365 に安全に認証できます。
  • SQL ストアドプロシージャを使用して、Dynamics 365 エンティティを管理できます。エンティティ間の関連付けの一覧表示、作成、削除などが可能です。

CData のお客様は、データをデータウェアハウスにレプリケートしたい場合（他のデータソースと併せて）や、Microsoft エコシステム内のお気に入りのデータツール（Power BI、Excel など）または外部ツール（Tableau、Looker など）からライブ Dynamics 365 データを分析したい場合など、さまざまな理由で当社の Dynamics 365 接続ソリューションを使用しています。


はじめに


Appsmith 用に Dynamics 365 への接続を構成

Appsmith から Dynamics 365 への接続は、CData Connect AI を介して行います。Appsmith から Dynamics 365 のデータ を操作するには、まず Dynamics 365 接続を作成して構成します。

  1. Connect AI にログインし、Sources をクリックして、 Add Connection をクリックします
  2. Add Connection パネルから「Dynamics 365」を選択します
  3. Dynamics 365 に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Dynamics 365 接続プロパティの取得・設定方法

    Microsoft Dynamics 365 への接続

    Microsoft Dynamics 365 ドライバーは、以下のMicrosoft Dynamics 365 エディションへの接続をサポートしています。

    • CustomerService
    • FieldService
    • FinOpsOnline （デフォルト）
    • FinOpsOnPremise
    • HumanResources
    • Marketing
    • ProjectOperations
    • Sales

    Notes：

    • Supply Chain Management はFinance and Operations と同一です。これらのいずれかに接続するには、Edition をFinOpsOnline またはFinOpsOnPremise のいずれかに設定します。
    • Microsoft Dynamics 365 Business Central については、個別のMicrosoft Dynamics 365 Business Central ドライバーを使用してください。
    サポートされているMicrosoft Dynamics 365 エディションのいずれか接続するには、次のパラメータを設定します。
    • OrganizationURL：お使いのMicrosoft Dynamics 365 組織のURL。例えば、https://orgcb42e1d0.crm.dynamics.com。
    • Edition：上記のエディション一覧に示すとおり。

    Microsoft Dynamics 365 への認証

    Microsoft Dynamics 365 は、Microsoft Entra ID（Azure AD）、Azure サービスプリンシパル、Azure マネージドID（MSI）を経由する認証をサポートします。これらはすべてOAuth 規格に基づきます。 認証方法の詳細は、ヘルプドキュメントを参照してください。

  4. Save & Test をクリックします
  5. Add Dynamics 365 Connection ページのPermissions タブに移動し、User-based permissions を更新します。

パーソナルアクセストークンの追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server を介してConnect AI に接続する場合、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセスの粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして、設定ページを開きます。
  2. 設定ページで、Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて、Create をクリックします。
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続が構成され、PAT が生成されたので、Appsmith から Dynamics 365 のデータ に接続する準備が整いました。

ライブ Dynamics 365 のデータ からAppsmith アプリケーションを作成

Appsmith からCData Connect AI Virtual SQL Server への接続を確立するには、以下の手順に従います。

Appsmith で Dynamics 365 に接続

  1. Appsmith インスタンスにログインし、新しいアプリケーションを作成します。
  2. 新しいアプリケーションで、Data ページを開き、Bring your data を選択します。
  3. このページで、Microsoft SQL Server を検索し、データソースとして選択します。
  4. 新しいデータソースの名前を入力し、以下の接続設定を入力します。
    • Host address: tds.cdata.com
    • Port: 14333
    • Database name: 接続するCData Connect AI データソースの接続名を入力します（例：Dynamics3651）。
    • Username: CData Connect AI のユーザー名を入力します。これはCData Connect AI インターフェースの右上に表示されます。例：test@cdata.com。
    • Password: 先ほど生成したPAT を入力します。
  5. Test configuration をクリックして接続が成功したことを確認し、Save をクリックしてデータソースを保存します。

新しいクエリを作成

データソースへの接続を構成したら、SQL クエリを追加してデータソースから実際にデータを取得します。

  1. 新しいデータソースの画面で、New Query をクリックします。
  2. クエリエディタが開き、データを選択するSQL クエリを入力できます。SQL クエリの指定については、CData Connect AI のExplorer を使用して、SQL クエリと取得するデータをプレビューできます。
  3. SQL クエリを作成したら、Appsmith のクエリエディタに戻り、SQL クエリを入力してRun をクリックします。
  4. クエリが正常に実行されたら、あとは取得したデータを表示するためのページをセットアップするだけです。

Dynamics 365 のデータ を表示

  1. UI タブを開き、New UI element をクリックします。
  2. 新しいUI 要素を選択し、ページ上にドラッグアンドドロップします。
  3. 新しいUI 要素でConnect data をクリックし、先ほど作成したクエリを選択します。
  4. データが接続されると、UI 要素にデータが表示されます。

アプリケーションをデプロイ

Dynamics 365 のデータ がアプリケーションのUI 要素に接続されたら、アプリケーションをデプロイできます。Appsmith の右上にあるDeploy をクリックすると、Dynamics 365 のデータ を表示するアプリケーションが別ウィンドウで開きます。

CData Connect AI の入手

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