Metabase で DocuSign のデータを連携利用する方法

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist
CData Connect AI を使用してDocuSign のデータに接続し、Metabase でインタラクティブなダッシュボードを作成できます。

Metabase は、インタラクティブなダッシュボードを作成できるオープンソースのデータ可視化ツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、リアルタイムのDocuSign のデータにリンクされたビジュアライゼーションやダッシュボードを簡単に作成できます。この記事では、DocuSign に接続し、DocuSign のデータ を使用してシンプルなビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

CData Connect は DocuSign 専用のクラウド間インターフェースを提供し、データをレプリケートすることなく、Metabase でリアルタイムのDocuSign のデータを簡単に連携できます。Connect はMetabase からSQL Server データベースと同じように見え、最適化されたデータ処理を標準で使用して、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を DocuSign に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してDocuSign のデータを迅速に返します。

Metabase 用に DocuSign への接続を設定

Metabase から DocuSign への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Metabase からDocuSign のデータを操作するには、まず DocuSign 接続を作成し設定します。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします
  2. Add Connection パネルから「DocuSign」を選択します
  3. DocuSign への接続に必要な認証プロパティを入力します。

    DocuSign への接続には以下の接続プロパティを設定します:

    • UseSandbox: UseSandbox は現在のユーザーアカウントがサンドボックスかそうでないかを示します。デフォルトはfalse です。サンドボックスアカウントがある場合はTrue に設定します。
    • AccountId (optional): 認証が成功すると自動的に設定されます。 または、複数のAccount Id にアクセスできる場合は、接続文字列で手動で設定できます。アカウントId を取得するには、UserInfo ビューをクエリします。

    DocuSign への認証

    DocuSign はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

  4. Save & Test をクリックします
  5. Add DocuSign Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token の追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
  4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定とPAT の生成が完了したら、Metabase からDocuSign のデータに接続する準備が整いました。

Metabase からCData Connect AI に接続

Connect AI で接続を作成したら、Metabase インスタンスに移動します。SQL Server インターフェースを使用してConnect AI に接続します。

  1. 管理画面（Settings -> Admin）に移動し、「Databases」タブから「Add Database」をクリックします
  2. Connect AI への接続を設定し、「Save」をクリックします
    • Database type: 「SQL Server」を選択します
    • Name: 接続に名前を付けます（例：「DocuSign (Connect AI)」）
    • Host: tds.cdata.com
    • Port: 14333
    • Database name: 先ほど作成した接続の名前（例：DocuSign1）
    • Username: Connect AI のユーザー名（例：user@mydomain.com）
    • Password: 先ほど作成したPAT
    • Use a secure connection (SSL) にチェックを入れます

Metabase で DocuSign のデータを実行

Connect AI への接続を設定したら、DocuSign にクエリを実行してビジュアライゼーションを構築できます。

  1. 「Write SQL」ツールを使用してDocuSign のデータを取得します
  2. CData Connect AI の DocuSign 接続に基づいてSQL クエリを記述します。例： 

    SELECT DocumentId, DocumentName FROM Documents WHERE DocumentName = 'TPSReport'
  3. 「Visualization」画面に移動し、ビジュアライゼーションを選択して設定します

詳細情報と無償トライアル

これで、Metabase でDocuSign のデータからシンプルなビジュアライゼーションを構築できました。Metabase では、SQL Server データベースと同じようにリアルタイムのDocuSign のデータを引き続き操作できます。DocuSign（およびその他100以上のデータソース）へのリアルタイム接続の詳細については、Connect AI ページをご覧ください。無償トライアルに登録して、今すぐMetabase でリアルタイムのDocuSign のデータを活用してみてください。

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