Excel 365 からリアルタイムMicrosoft Dataverse のデータに連携

加藤龍彦
デジタルマーケティング

CData Connect AI を使ってExcel 365 シートからリアルタイムMicrosoft Dataverse のデータに接続します。

Microsoft Excel 365 はMicrosoft Excel のクラウドネイティブバージョンです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 365 からMicrosoft Dataverse のデータに即座にアクセスして分析、共有、表計算などの用途に使用できます。この記事では、Connect AI でMicrosoft Dataverse に接続し、Excel 365 シートからMicrosoft Dataverse のデータにアクセスする方法を説明します。

CData Connect AI の特徴

Connect AI は、以下の特徴を持つクラウドアプリ間のリアルタイムデータ連携ソリューションです。

クラウドアプリ間の連携機能を提供し、Excel 365 からMicrosoft Dataverse のデータへのリアルタイムアクセスを簡単に実現。
Microsoft 認定のConnect AI アドインを使用するだけで、ノーコードでテーブルを取得・更新でき、自分でカスタムクエリを書くことも可能。
データ処理のパフォーマンスも最適化されており、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタリング、JOIN など）をMicrosoft Dataverse に直接発行し、サーバーサイドで処理したMicrosoft Dataverse のデータを高速で取得。

以下のステップでは、CData Connect AI のインスタンスが必要になります。まずは、こちらからConnect AI の14日間無償トライアルにサインアップしてください。

サインアップが完了したら、以下のステップを実行することでMicrosoft Dataverse のデータにアクセスできます。

Connect AI からMicrosoft Dataverse への接続

CData Connect AI では、直感的なUI を使ってコーディングなしでデータソースに接続できます。

Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
「Add Connection」パネルから「Microsoft Dataverse」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Microsoft Dataverse に接続します。
ユーザー資格情報の接続プロパティを設定せずに接続できます。接続に最小限必要な接続プロパティは、以下のとおりです。
- InitiateOAuth: GETANDREFRESH に設定します。
- OrganizationUrl: 接続先の組織のURL、例えばhttps://organization.crm.dynamics.com などに設定。
- Tenant (optional): デフォルトと異なるテナントに認証したい場合は、これを設定します。これは、デフォルトのテナントに所属していない組織と連携するために必要です。
接続すると、CData 製品はデフォルトブラウザでOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、CData 製品にアクセス許可を与えます。CData 製品がOAuth プロセスを完了します。
Create & Test をクリックします。
「Add Microsoft Dataverse Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。