Connect AI 経由で Excel（デスクトップ）からリアルタイムの Dynamics 365 Business Central のデータ にアクセス

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接Dynamics 365 Business Central のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで Dynamics 365 Business Central に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのDynamics 365 Business Central のデータにアクセス・更新アクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、Dynamics 365 Business Central 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのDynamics 365 Business Central のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を Dynamics 365 Business Central に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してDynamics 365 Business Central のデータを迅速に返します。

Excel 用の Dynamics 365 Business Central 接続を設定

Excel から Dynamics 365 Business Central への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からDynamics 365 Business Central のデータを扱うには、まず Dynamics 365 Business Central 接続を作成・設定します。

1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック

2. Add Connection パネルから「Dynamics 365 Business Central」を選択

3. Dynamics 365 Business Central に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Dynamics 365 Business Central 接続プロパティの取得・設定方法

   Dynamics 365 Business Central への認証には、User およびAccessKey プロパティが必要です。

   データに接続するには、OrganizationUrl を指定します。OrganizationUrl は、 http：//businesscentral.dynamics.com/abc123/ などのBusiness Central アカウントへのエンドポインであるか、Web サービスのルートを参照する必要があります。OrganizationUrl を指定する方法 および利用可能なエンドポイントについての詳細は、Business Central エンドポイント を参照してください。組織内に複数の会社がある場合は、どの会社に接続するかを特定するためにCompany を指定する必要があります。 会社が1つだけの場合は、Company を指定する必要はありません。

   Dynamics 365 Business Central に認証するには、User およびAccessKey 接続プロパティを指定します。Microsoft では、これらをテストおよび開発目的で推奨します。ただし、運用環境での使用は推奨していません。User およびAccessKey の値を取得するには、Dynamics 365 Business Central の「ユーザー」ページに移動して「編集」をクリックします。User Name および Web Service Access Key の値は、User およびPassword 接続文字列プロパティとして入力する値です。User Name はE メールアドレス ではありません。短縮されたユーザー名です。

   Microsoft では、OAuth 認証を使用する本番ユースケースを推奨します。詳細については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

   
4. Save & Test をクリック
5. Add Dynamics 365 Business Central Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

接続の設定が完了したら、Excel からDynamics 365 Business Central のデータに接続する準備が整いました。

Excel でリアルタイムの Dynamics 365 Business Central のデータ にアクセス

以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのDynamics 365 Business Central のデータにアクセスする方法を説明します。

1. Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
2. Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
3. CData Connect AI アドインを検索してインストール。
4. Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
5. アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証
6. Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック
7. Connection（例：D365BusinessCentral1）、Table（例：Accounts）、インポートする Columns を選択
8. オプションで Filters、Sorting、Limit を追加
9. Execute をクリックしてデータをインポート

Excel から Dynamics 365 Business Central のデータ を更新

Excel でDynamics 365 Business Central のデータを表示することに加えて、CData Connect AI ではDynamics 365 Business Central のデータの更新や削除も可能です。まずデータをインポートします（上記の手順を参照）。

1. Dynamics 365 Business Central にプッシュしたい変更でセルを更新（変更は赤色で表示されます）
2. CData Connect AI アドインパネルで Update を選択
3. オプションで更新したいセルを選択し、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択
4. Execute をクリックして更新を Dynamics 365 Business Central にプッシュ

更新が完了すると通知が表示されます

クラウドアプリケーションから Dynamics 365 Business Central のデータ へのリアルタイムアクセス

これで、Excel ワークブックからリアルタイムのDynamics 365 Business Central のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。

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