Excel 365 からリアルタイムDynamics 365 Business Central のデータに連携

加藤龍彦
デジタルマーケティング

CData Connect AI を使ってExcel 365 シートからリアルタイムDynamics 365 Business Central のデータに接続します。

Microsoft Excel 365 はMicrosoft Excel のクラウドネイティブバージョンです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 365 からDynamics 365 Business Central のデータに即座にアクセスして分析、共有、表計算などの用途に使用できます。この記事では、Connect AI でDynamics 365 Business Central に接続し、Excel 365 シートからDynamics 365 Business Central のデータにアクセスする方法を説明します。

CData Connect AI の特徴

Connect AI は、以下の特徴を持つクラウドアプリ間のリアルタイムデータ連携ソリューションです。

クラウドアプリ間の連携機能を提供し、Excel 365 からDynamics 365 Business Central のデータへのリアルタイムアクセスを簡単に実現。
Microsoft 認定のConnect AI アドインを使用するだけで、ノーコードでテーブルを取得・更新でき、自分でカスタムクエリを書くことも可能。
データ処理のパフォーマンスも最適化されており、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタリング、JOIN など）をDynamics 365 Business Central に直接発行し、サーバーサイドで処理したDynamics 365 Business Central のデータを高速で取得。

以下のステップでは、CData Connect AI のインスタンスが必要になります。まずは、こちらからConnect AI の14日間無償トライアルにサインアップしてください。

サインアップが完了したら、以下のステップを実行することでDynamics 365 Business Central のデータにアクセスできます。

Connect AI からDynamics 365 Business Central への接続

CData Connect AI では、直感的なUI を使ってコーディングなしでデータソースに接続できます。

Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
「Add Connection」パネルから「Dynamics 365 Business Central」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Dynamics 365 Business Central に接続します。
Dynamics 365 Business Central 接続プロパティの取得・設定方法

Dynamics 365 Business Central への認証には、User およびAccessKey プロパティが必要です。

データに接続するには、OrganizationUrl を指定します。OrganizationUrl は、 http：//businesscentral.dynamics.com/abc123/ などのBusiness Central アカウントへのエンドポインであるか、Web サービスのルートを参照する必要があります。OrganizationUrl を指定する方法および利用可能なエンドポイントについての詳細は、Business Central エンドポイントを参照してください。組織内に複数の会社がある場合は、どの会社に接続するかを特定するためにCompany を指定する必要があります。会社が1つだけの場合は、Company を指定する必要はありません。

Dynamics 365 Business Central に認証するには、User およびAccessKey 接続プロパティを指定します。Microsoft では、これらをテストおよび開発目的で推奨します。ただし、運用環境での使用は推奨していません。User およびAccessKey の値を取得するには、Dynamics 365 Business Central の「ユーザー」ページに移動して「編集」をクリックします。User Name および Web Service Access Key の値は、User およびPassword 接続文字列プロパティとして入力する値です。User Name はE メールアドレスではありません。短縮されたユーザー名です。

Microsoft では、OAuth 認証を使用する本番ユースケースを推奨します。詳細については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。
Create & Test をクリックします。
「Add Dynamics 365 Business Central Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。