Excel 365 からリアルタイムAvalara AvaTax のデータに連携

加藤龍彦
デジタルマーケティング

CData Connect AI を使ってExcel 365 シートからリアルタイムAvalara AvaTax のデータに接続します。

Microsoft Excel 365 はMicrosoft Excel のクラウドネイティブバージョンです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 365 からAvalara AvaTax のデータに即座にアクセスして分析、共有、表計算などの用途に使用できます。この記事では、Connect AI でAvalara AvaTax に接続し、Excel 365 シートからAvalara AvaTax のデータにアクセスする方法を説明します。

CData Connect AI の特徴

Connect AI は、以下の特徴を持つクラウドアプリ間のリアルタイムデータ連携ソリューションです。

クラウドアプリ間の連携機能を提供し、Excel 365 からAvalara AvaTax のデータへのリアルタイムアクセスを簡単に実現。
Microsoft 認定のConnect AI アドインを使用するだけで、ノーコードでテーブルを取得・更新でき、自分でカスタムクエリを書くことも可能。
データ処理のパフォーマンスも最適化されており、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタリング、JOIN など）をAvalara AvaTax に直接発行し、サーバーサイドで処理したAvalara AvaTax のデータを高速で取得。

以下のステップでは、CData Connect AI のインスタンスが必要になります。まずは、こちらからConnect AI の14日間無償トライアルにサインアップしてください。

サインアップが完了したら、以下のステップを実行することでAvalara AvaTax のデータにアクセスできます。

Connect AI からAvalara AvaTax への接続

CData Connect AI では、直感的なUI を使ってコーディングなしでデータソースに接続できます。

Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
「Add Connection」パネルから「Avalara AvaTax」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Avalara AvaTax に接続します。
Basic 認証を実行する通常の方法は、次のログイン資格情報を提供することです。
- User：ユーザー名に設定します。
- Password：パスワードに設定します。
サンドボックス環境を使用している場合には、オプションで次を設定してください。
- UseSandbox：サンドボックスアカウントで認証する場合にはこれをtrue に設定します。
アカウント番号とライセンスキーを使用して認証する

または、アカウント番号とライセンスキーを使用して認証することもできます。次を使用してデータに接続します。
- AccountId：これをアカウントId に設定します。アカウントId は管理コンソールの右上端にリストされています。
- LicenseKey：これをAvalara Avatax のライセンスキーに設定します。ライセンスキーの生成は、Avalara Avatax アカウント管理者としてログインして Settings -> Reset License Key に移動して実行できます。
Create & Test をクリックします。
「Add Avalara AvaTax Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。