Zoho Analytics を使用してAct CRM のデータをインポート

古川えりか
コンテンツスペシャリスト

CData Connect AI を使用してZoho Analytics からAct CRM に接続し、リアルタイムAct CRM のデータをインポートします。

Zoho Analytics はモダンなBI およびアナリティクスプラットフォームであり、データに接続、分析したりビジュアライゼーションやダッシュボードを作成して意思決定につながるインサイトを発見できます。 CData Connect AI と組み合わせると、Zoho Analytics はレポートや分析のためにAct CRM のデータにクラウドベースで即座にアクセスできます。 Connect AI を使用してAct CRM に接続し、Zoho Analytics でダッシュボードを作成してAct CRM のデータを分析する方法を紹介します。

CData Connect AI は、Act CRM にクラウドベースのインターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータを複製することなく、Zoho Analytics でAct CRM のデータの分析を実現します。 CData Connect AI は、最適化されたデータ処理により、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をAct CRM に直接プッシュし、サーバー側の処理を利用して要求されたAct CRM のデータを高速で返します。

Connect AI からAct CRM への接続

CData Connect AI では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。

Add Connection パネルで「Act CRM」を選択します。

必要な認証プロパティを入力し、Act CRM に接続します。
Authentication セクションのUser とPassword プロパティに、有効なAct! ユーザー資格情報を設定する必要があります。認証値に加えて、以下も参照してください。
- Act! Premium への接続
  
  認証値に加えて、Act! へのURL も設定が必要です。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/。
  
  さらに、接続するActDatabase を指定する必要があります。これは、ご自分のアカウントの「About Act! Premium」メニューのページ右上にある「?」で確認することができます。表示されたウィンドウの「Database Name」を使用します。
- Act! Premium Cloud への接続
  
  Act! Premium Cloud アカウントに接続するには、ActCloudName プロパティも指定する必要があります。このプロパティはCloud アカウントのURL アドレスで確認できます。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/。
ActCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。CacheMetadata プロパティを設定して、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。
Create & Test をクリックします。
Add Act CRM Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

パーソナルアクセストークンの取得

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、「User Profile」をクリックします。
User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
PAT の名前を入力して Create をクリックします。

パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

CData Connect AI を使用してZoho Analytics からAct CRM へ接続

Zoho Analytics からCData Connect AI への接続を確立するには、次の手順を実行します

Zoho Analytics にログインします。

新しい接続を作成し、Cloud Databases を選択して接続モーダルを開きます。

次の情報を入力します。
- Database Type - MS SQL Server を選択。
- Endpoint - tds.cdata.com を入力。
- SQL Server Instance Name - 空欄のまま。
- Port - 14333 を入力。
- Username - CData Connect AI のユーザー名を入力。ユーザー名はCData Connect AI のインターフェースの右上に表示されています。例えばuser@domain.com です。
- Password - Settings ページで生成したPAT を入力。
- Database Name - 接続したいCData Connect AI データソースのConnection Name を入力。例えばActCRM1です。
- 「Next」をクリック。
Activities など、インポートしたいテーブルを選択します。