Infragistics Reveal でAct CRM のデータを分析

杉本和也
杉本和也
リードエンジニア
CData Connect AI を使用してAct CRM のデータのOData API を作成し、Infragistics Reveal でAct CRM のデータをリアルタイムでビジュアライズします。

Reveal はInfragistics が提供するデータビジュアライゼーションツールであり、CData Connect AI と組み合わせることでAct CRM のデータから動的なダッシュボードを構築できます。CData Connect AI は、Act CRM へのリアルタイム接続を作成し、Act CRM のOData API（Reveal でネイティブにサポート）を生成するために使用できます。この記事では、Connect AI でのAct CRM への接続と、Infragistics Reveal からのConnect AI への接続について説明し、簡単なダッシュボードを作成します。

Connect AI を構成する

Infragistics Reveal でAct CRM のデータをリアルタイムで操作するには、Connect AI からAct CRM に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してAct CRM のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

（オプション）新しいConnect AI ユーザーの追加

必要であれば、Connect AI 経由でAct CRM に接続するユーザーを作成します。

  1. ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
  2. 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。 新しいユーザーを招待
  3. ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。 Connect AI users

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
  2. User Profile ページで、Personal Access Tokens セクションまでスクロールし、Create PAT をクリックします。
  3. PAT に名前を付け、Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect AI からAct CRM に接続

CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 Adding a Connection
  2. Add Connection パネルから「Act CRM」を選択します。 Selecting a data source
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Act CRM に接続します。

    Authentication セクションのUser とPassword プロパティに、有効なAct! ユーザー資格情報を設定する必要があります。認証値に加えて、以下も参照してください。

    • Act! Premium への接続

      認証値に加えて、Act! へのURL も設定が必要です。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/。

      さらに、接続するActDatabase を指定する必要があります。これは、ご自分のアカウントの「About Act! Premium」メニューのページ右上にある「?」で確認することができます。表示されたウィンドウの「Database Name」を使用します。

    • Act! Premium Cloud への接続

      Act! Premium Cloud アカウントに接続するには、ActCloudName プロパティも指定する必要があります。このプロパティはCloud アカウントのURL アドレスで確認できます。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/。

    ActCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。CacheMetadata プロパティを設定して、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

    Configuring a connection (Salesforce is shown)
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit Act CRM Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

Connect AI にAct CRM OData エンドポイントを追加する

Act CRM に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

  1. OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
  2. Act CRM コネクション（例：ActCRM1）を選択し、Next をクリックします。
  3. 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。 テーブルを選択（Salesforce の例）

コネクションとOData エンドポイントが構成されたら、Infragistics Reveal からAct CRM に接続できるようになります。

Reveal でダッシュボードを作成

Connect AI を構成すると、Reveal でAct CRM のデータをビジュアライズできます。

  1. Reveal にログインし、Dashboards -> New とクリックします。 Adding a new dashboard
  2. Data Sources -> OData Feed とクリックします。 Adding a new OData data source
  3. （OData ページにある）Connect AI OData API エンドポイントURL を指定します：https://cloud.cdata.com/api/odata/service Configuring the OData URL
  4. Generic Credentials を選択し、
    • Username をConnect AI のユーザー名に設定します。（user@mydomain.com）
    • Password をユーザーのPAT に設定します。
    Configuring the credentials
  5. ビジュアライズするエンティティを選択します。 Selecting an entity to visualize (Salesforce is shown.)
  6. フィールドを選択し、チャートの種類を選択します。 Visualizing data in Reveal (Salesforce is shown.)

詳細と無料トライアル

これで、リアルタイムAct CRM のデータから簡単なダッシュボードが作成できました。Act CRM（および100を超えるほかのデータソース）からのOData フィードの作成方法の詳細については、Connect AI ページにアクセスしてください。無償トライアルにサインアップしてOData API を使用するツールでリアルタイムAct CRM のデータを分析しましょう。

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