Google スプレッドシートからAct CRM のリアルタイムデータに接続

加藤龍彦
デジタルマーケティング

CData Connect AI を使ってGoogle スプレッドシートからAct CRM のリアルタイムデータに接続します。

Google スプレッドシートは、Web ベースのブラウザ上で動作する表計算アプリです。CData Connect AI と組み合わせることで、Google スプレッドシートからAct CRM のデータに即座にアクセスし、分析、共有、表計算などの用途に使用できます。この記事では、Connect AI でAct CRM に接続し、Google スプレッドシートでAct CRM のデータにアクセスする方法を説明します。

Connect AI からAct CRM への接続

CData Connect AI では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
「Add Connection」パネルから「Act CRM」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Act CRM に接続します。
Authentication セクションのUser とPassword プロパティに、有効なAct! ユーザー資格情報を設定する必要があります。認証値に加えて、以下も参照してください。
- Act! Premium への接続
  
  認証値に加えて、Act! へのURL も設定が必要です。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/。
  
  さらに、接続するActDatabase を指定する必要があります。これは、ご自分のアカウントの「About Act! Premium」メニューのページ右上にある「?」で確認することができます。表示されたウィンドウの「Database Name」を使用します。
- Act! Premium Cloud への接続
  
  Act! Premium Cloud アカウントに接続するには、ActCloudName プロパティも指定する必要があります。このプロパティはCloud アカウントのURL アドレスで確認できます。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/。
ActCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。CacheMetadata プロパティを設定して、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。
Create & Test をクリックします。
「Add Act CRM Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。