Excel Add-In for Zoho CRM
Excel からのZoho CRM データの読み、書き、更新
Zoho CRM Excel アドインは、Microsoft Excel からリアルタイムなZoho CRM アカウントデータに直接接続できるパワフルなツールです。Excel を使用して、潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどの読み、書き、更新を実行できます。一括インポート / エクスポート / 更新、データクレンジング、重複データの除外、Excel ベースのデータ分析などに最適です。
アドインをインストールし、Zoho CRM 接続を設定するだけですぐに使えます！
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Zoho CRM Data を、あなたの方法で！
Excel Add-In for Zoho CRM は、Zoho CRM data に接続する最も簡単な方法を提供します。接続ウィザードで認証情報を入力するだけで接続を作成でき、すぐにライブ Zoho CRM データのテーブルを操作できます。Excel アドインは完全に独立しており、追加のソフトウェアインストールは不要です。
Excel からライブ Zoho CRM Data への双方向アクセス
Excel Add-In for Zoho CRM は Excel のツールバーとリボンに統合されており、ワンクリックでライブデータに直接アクセスできます。
使いやすく、シンプルな設定：
- アドインをインストール
- ユーザー名とパスワードでログイン
- テーブルを選択
CData Zoho CRM Excel アドインをインストールすると、Excel に専用ツールバーが作成され、Zoho CRM データへの即時アクセスが可能になり、データ分析とレポート作成が迅速化されます。 Excel ツールバーから、インストールされている CData アドインを選択して接続を設定できます。
テーブルと列を選択
データ接続を設定したら、テーブルを指定するだけで、Excel アドインが新しい Excel シートにライブ Zoho CRM Data を入力します。
Excel のフルパワーで Zoho CRM Data を活用
大量インポート/エクスポート/更新、データクレンジングと重複排除、Excel ベースのデータ分析などに最適です！
- レコードの変更と削除
- データの高速エクスポートとバックアップ
- グラフやピボットテーブルでデータを操作
Zoho CRM Excel 接続に関するよくある質問
Zoho CRM と Microsoft Excel の統合に関する一般的な質問。
Zoho CRM を Excel に接続するにはどうすればよいですか？
Zoho CRM と Excel を統合する最良の方法は、CData Connect Spreadsheets Excel アドインを使用することです。 Zoho CRM Excel コネクタは、Desktop、Mac、または Web（Excel 365）から直接、簡単な Zoho CRM Excel 統合を提供します。使いやすいクラウドインターフェースから Zoho CRM への接続を設定し、ネイティブの Excel データソースと同じように Zoho CRM にアクセスできます。
Zoho CRM を Excel にエクスポートできますか？
Zoho CRM の Excel へのエクスポート設定は過去のものです — 最新データを確保するためのダウンロードやコピー＆ペーストはもう不要です。 CData Connect Spreadsheets Excel アドインは Zoho CRM へのライブ直接接続を提供し、Zoho CRM Excel エクスポートを必要としません。代わりに、Excel Zoho CRM プラグインツールバーから更新ボタンをクリックするだけで、Zoho CRM を Excel に即座にダウンロードできます。さらに、Zoho CRM から Excel への自動エクスポートのために更新をスケジュールすることもでき、必要なときに Excel レポートが常に最新の状態になります。
Excel から Zoho CRM データを編集できますか？
CData の統合により、Excel から Zoho CRM データへのライブの双方向アクセスが可能になります。スプレッドシートにライブデータを簡単に取り込み、変更を加え、 Zoho CRM に更新をプッシュ できます — Excel を離れることなく。編集されたセルは ソースデータとの違いを示すために自動的にハイライトされます。準備ができたら、CData アドインツールバーの行を更新ボタンをクリックして 変更を同期します。
無料トライアルはありますか？
もちろんです。すべての CData 製品で無料トライアルをご利用いただけます。 CData Connect Spreadsheets Excel アドインの場合、すべてのアカウントは 無制限のProプランの 15 日間無料トライアルから始まります。Pro プランには、プラットフォームのすべての強力な機能と能力への無制限のアクセスが含まれます。 15 日間のトライアル期間後、製品を購入して Pro レベルを継続するオプションがあります。または、アカウントは自動的にForever-Freeプランにダウングレードされます。 無料プランは無期限で継続して使用できますが、クエリあたり 5,000 レコード、1 ユーザー、3 データソース、月間 50 クエリに制限されます。
今すぐトライアルを開始： Zoho CRM Excel アドイン無料ダウンロード。
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